海关总署取消发布1、2月进出口数据,改为3月合并发布 | 港口圈

近日,网传海关总署统计司发布通知,称受春节因素影响,1、2月份外贸进出口数据差异显著,单个月份的名义增速不能反映外贸的实际状况。经署领导批准,从2020年开始,不再单独发布1、2月份的进出口数据,改为在3月份合并对社会发布。

2月7日,海关总署于其官方网站上答记者问表示,从今年开始,为与国家统计局相关数据的发布时间安排一致,1月份和2月份的货物贸易进出口数据将合并发布。

据港口圈了解,原于2月20日应由交通运输部发布的2020年1月全国港口货物、集装箱吞吐量数据也暂未公布,交通运输部亦未对此做出公开声明。

主动作为 物流先行——湖南省积极推动企业复工复产

2月27日,湖南省发展和改革委员会召开全省发改系统视频工作会议,省农业和农村厅、省交通运输厅、省商务厅、省供销社等省直机关相关负责同志出席了会议。会议要求在切实加强疫情科学防控基础上,有力有序推进物流企业复工复产和春耕化肥等农资生产供应,做好当前农业农村经济工作。湖南省物流与采购联合会会长尹国杰参加会议并作交流发言,内容如下:

网订店送(取)强势崛起!会成为新常态吗?

疫情中,大众的线下互动和出门采买活动减少,却催生了活跃的线上交易,疫情正悄然加速线上零售的发展。

数据显示,从1月23日开始,全网用户每日使用总时长从原来的50亿小时,飙涨到57.6亿小时,日活跃用户规模、日均用户时长均创历史新高。另外,春节期间(1.24-1.30),医药电商活跃人数峰值达到148.21万人,平均增长5.44%,头部企业最高用户平均增长率为8.27%。

在药品零售行业,线上交易也有了“崛起”的趋势,药店推出的“网订店取”“网订店送”服务模式被越来越多的民众熟知且接受。

“网订店取”“网订店送”模式被认可

据报道,疫情暴发以来,山东燕喜堂推出的网订店送服务,日均送出600多单药品,最多时每天需处理上千个网上药品订单。

据燕喜堂新零售事业部经理王刚介绍,燕喜堂的网上药品零售业务主要通过第三方网购平台及自有网上销售平台进行,可满足连锁店周边3公里范围内用户的网上购药和送药需求。

怡康医药则利用“怡康到家APP”,推出在线预约用药、免费“送药上门”服务,满足更多慢病人群的用药需求;河北定州市百姓医药、陕西瑞信堂大药房等连锁也推出免费送药上门服务。

政府部门也鼓励“网订店取”“网订店送”服务模式。

2月5日、8日,国家卫健委两次发文,鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务,降低患者线下就诊的交叉感染风险。

2月2日起,青岛市市立医院联合第三方处方流转服务平台,首批接入百洋健康药房、美康药店、海王星辰三大连锁100余家药店,提供送药上门服务,实现问诊、续方、缴费、购药全程线上化。

2月13日,温州市首家零售药店药品“网订店送”服务在苍南县灵溪镇温州一正药房灵溪店试点上线。该“网订店送”服务引入互联网医院开具电子处方,协同医保关于保障疫情期间购买慢病病种药品的优惠政策,居民通过手机微信添加开展服务的医药企业官方微信,便能实现对药店药营全品种的下单送药、健康咨询、医保药品报销等功能。

2月26日起,武汉市医保重症(慢病)患者登录“互联网医院门户”微信公众号即可享受线上复诊、线上开方、医保在线结算以及药品配送一站式服务。互联网医院将处方信息推送至武汉市门诊重症疾病定点零售药店,定点药店在线确认处方和配送地址,审核处方并核实参保人员信息,自动进行医保结算。

有业内人士认为,疫情中,政府选择与一些线上平台、网上药店联手,调配防疫物资和急需药品进行网上销售,体现出线上线下相结合的优势,这将促使全国更多的药店开发线上销售,加速推进行业线上渠道的发展。

“网订店取”“网订店送”模式将常态化

其实,早在2017年,国务院发布的《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》已明确,引导“互联网+药品流通”规范发展,支持药品流通企业与互联网企业加强合作,推进线上线下融合发展,培育新兴业态。要求规范零售药店互联网零售服务,推广“网订店取”、“网订店送”等新型配送方式。

2018年4月,国务院办公厅发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》也提及,要完善“互联网+”药品供应保障服务,对线上开具的常见病、慢性病处方,经药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的第三方机构配送;要探索医疗卫生机构处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享,促进药品网络销售和医疗物流配送等规范发展。

这几年,四川、陕西、广东、安徽、河北、广西等地区陆续发文,连锁门店可试点“网订店送”“网订店取”方式销售药品。

今年1月份,浙江省将“建成24小时‘网订店送’药房500家”作为十方面民生实事之一。

钱江晚报曾评论,“网订店送”药房是一种解决“买药难”的升级版、城市版。对于城市居民,尤其是对感冒发烧、慢性病、心血管病等患者来说,“网订店送”药房的提出,既能方便老百姓买药,又能分流一部分患者,减轻医院的压力,一举多得。

疫情中,“网订店取”“网订店送”服务模式发挥的优势更明显:一方面医院成为防疫重要场所,交叉感染风险大;另一方面小区封闭,百姓宅居家中,线上购物更为便利。药店推出的网订店送、网订店取服务,既能有效缓解医疗机构防控压力,又能满足特定客群的需求。

亦有业内人士分析,“网订店取”“网订店送”服务模式将常态化:

执业药师审方,保障患者用药安全。药品作为特殊的商品,消费者在购药时伴随的衍生需求:执业药师专业的用药指导。然而多数医药电商,在售卖药品时,没有医院医生开具的处方。

而药店“网订店取”“网订店送”服务模式不再仅仅局限于线上交易,而是线上与线下实现融合,将消费者、药企、零售药店、医院、医疗机构全部连接起来形成一个生态闭环,通过“网订店送”与“网订店取”方式,连锁企业审核电子处方并统筹连锁门店之间调剂与配送药品,实现“就近取药”、“就近送药”,以满足顾客用药需求的指导。

同城配送,满足顾客购药及时性需求。相较于医药电商,药店“网订店取”“网订店送”服务模式较大的优势是同城配送,消费者通过线上下单,连锁药店能直接通过附近的连锁店以及仓储配送中心进行货品配送,药品能很快送到消费者手中,满足了顾客购药及时性需求。

网订店送(取),监管更易。医药电商监管难点之一在于跨区域监管,一旦出现问题,消费者难以维权。而药店“网订店取”“网订店送”服务模式属于同城配送,监管部门监管难度变小,顾客维权更易。

数字化+大仓储+零担配,试水“无接触配送”,来抄这位经销商的作业

一场突如其来的疫情,对所有行业都产生了重大影响。尤其是餐饮、商场、影院等休闲场所几乎全部关闭,其背后的冻品食材供应商一下子销量锐减。面对这样的形势,食材商们都采取了什么样的应对措施,效果如何?

今天,冷食君给大家分享一位冻品商案例:在业内率先推出“无接触配送”服务,并积极开发线上客户,20多天来运营顺利,销售额达到往年同期1/3的水平。他就是泉州易贝贸易有限公司总经理张祖禄。

学习朴朴 率先提出“无接触配送”

春节期间,在“宅居”、“疫情”两大主题刷屏的朋友圈,冷食君发现了这样一篇推文:

而文中提到的贝盈供应链就是泉州易贝有限公司的供应链系统。在冻品商领域打拼11年,张祖禄带着团队早已摸索出了一套自己的运营模式:避开卖场、农贸和学校等“主流”通路,开发工厂食堂、奶茶店、中小连锁便利等通路,并匹配烤肠、速冻调理品、速冻米面等品项。

春节前,他早早备足了货,等着这个黄金季的收获。不料,新冠肺炎疫情爆发,工厂、奶茶店、商场休闲摊点等终端一下子全没了。这种困境下,“无接触配送”,正是张祖禄想出的自救措施。

△图片来源:冷食君的朋友圈

“其实,福州朴朴做无接触配送更早一些,他们这种线上线下一体的店过年就没有停业。疫情发生后,线上到家配送一下子火了,朴朴急招配送员。”张祖禄介绍,“我们关注到后,就想自己能不能做?无接触配送有哪些重要的点必须注意?”

虽然模式是跟着朴朴学的,但在冻品行业内直接提出“无接触配送”口号的,贝盈供应链确实走在了前列。

三大硬件:数字化+大仓储+零担配送

所谓“无接触配送”,其实很好理解,即为线上下单、付款,线下送货到门店,不与对方人员面对面点货,有问题线上交流。但是,对于冻品商来讲,这一模式能否成功,关键还在于自身的多方面条件是否匹配。

张祖禄介绍,贝盈供应链之所以能将“无接触配送”运作起来,离不开以下三个因素:

☉ 一是内部数字化

从仓储、物流到客户下单,所有数据全部打通。这对经销商公司的数字化程度确实是一大考验,若不能随时报出准确的库存、销售数据,客户也没法准确下单,后期配送将遭遇各种麻烦。由于服务众多小终端,张祖禄早在几年前就开始使用第三方订货系统,所有的经营活动线上操作已经比较成熟。

☉二是零担配送功能

疫情期间,张祖禄的客户除了原有的便利店等实体零售,就是新增的社区团购、微商客户。团长是没法有库存的,每天把单子报过来后,需要张祖禄的团队拣货,配送至对应地点,再由团长进一步分拣,送到消费者小区门口,或者是消费者自提。服务众多小终端,每个客户所需品项多、每项的量很小已经是常态,这也锻炼了贝盈供应链团队的拣货和配送能力。

△装货进行中~

☉三是有能正常营业的大仓储

去年3月,据冷食君获悉,张祖禄的公司用的还是自有小冷库,后来为了进一步发展,同年下半年他将货品放进了泉州首家5A级物流企业——福建陆地港的物流园。疫情期间,泉州的众多小冷库都关停了,大型物流企业是正常运营,所以贝盈的仓储、配送都能照常进行。

△配货区

“我们现在的仓库比以前大了2倍多,还有专门的配送室,厂家的货都是发到那里。”张祖禄介绍,“业务员都在家办公,线上开发新客户,服务老客户。只有配送员、拣货员到仓库那里,防疫管理也比较好做。”

计划两个月发展100位团长 沉淀优质新客户

一个正常运营的供应链,仓储、配送是基础,没有客户根本不行。特殊时期,众多实体门店关闭,除了原有的便利店,张祖禄业务团队的主要精力就是开发线上客户。据介绍,截至2月19日,已开发十来个社区团购客户,其中8个运营都很顺利,还有部分微商客户。

从品项方面,张祖禄也总结出了自身的优势:原有供应餐饮、休闲小店的速冻米面产品,与家庭消费很匹配,尤其早餐类产品,这个时期的家庭消费需求非常大。至于烤肠、火锅料,家庭消费的需求也不小。张祖禄还特意找合作厂家定制了两款4支装的烤肠,消费者反馈很不错。

至于价格,张祖禄认为,经销商也有自己的优势。相比大型社区团购平台20%至30%的商品加价,贝盈给合作的“民间型”社区团购团长的建议是加价10%至15%,可在后台直接做好设置。“做得好的团长,一个月能赚六七千块。”张祖禄说。

据了解,贝盈供应链开发的团长也以社区便利店、小区休闲店为主,他们有小冰箱、小冰柜,既方便了消费者提货,也能带动自己的其他销量。

在张祖禄看来,相比与大型社团,这些客户的订单模式还不够智能,主要是团长们统计订单,每天按约定时间报给供应链方。“其实这个软件我两年前就开始了解了,如果这块业务达到一定规模,肯定要用智能软件。”

对于贝盈供应链来讲,这些新开发的客户,每位每天带来的销售额在三四百元至一千多元不等。这段时间,总销售额大约为以往同期的1/3,特殊时期,能取得这样的业绩算是不错的。张祖禄介绍:“我们现在有个口号,就是要在两个月内,发展上百个线上团购客户。争取把现在积累的资源做大做强。”

不过,对于疫情真正结束之后,线上团购的需求还有多大,张祖禄不敢轻易下定论。“现在社团特别火,是消费者都关在家里,需求太集中了。不过这个消费资源肯定不会完全消失,做得好的社团说不定就崛起了。”

目前,他的计划是从这些新客户中沉淀一部分优质客户,考虑长期合作。

面对疫情,一些冻品经销商快速反应,着手自救,成功案例比比皆是。

商务联:北京商务服务业疫情影响调查报告及解读

序言

为“听民声、察民情、响民意”,北京商务服务业联合会(简称商务联)携手会员单位北京零点市场调查有限公司,启动北京市商务服务业企业受疫情响应调查项目,通过调查,以求洞悉企业真实处境和困难诉求,为应对疫情建言献策。

本次调研于2月10日启动,截至2月20日,回收有效问卷421份。调查对象为商务服务业企业负责人或中高层管理者,涵盖商务服务产业9大类。调查重点关注中小微企业,83.6%的企业2019年营收在1000万元以下,85.7%的企业在在北京的员工数在50人以下,72.2%的企业为民营企业。

解读

一、关于经营:98.6%的企业受到不同程度影响,一季度、半年度营收预计双降。数据显示,98.6%的商务服务企业生产经营状况受到不同程度影响,其中59.4%的企业受疫情影响较大,其中53.0%处于勉强维持甚至难以为继的状态,6.4%的企业可能面临倒闭(图1)。

受疫情影响,58%的企业受到不同程度的损失,其中41.3%的企业日均损失在10万元以下,存在3.1%的企业日均损失在100万元以上(图2)。

图 1企业经营是否受疫情影响

图 2 因疫情影响企业日均损失

企业一季度营收普遍预期下降,进而辐射上半年营收递减。77.4%的企业预计上半年营收出现不同幅度下降,其中35.6%的企业预计营收上半年下降50%以上,41.1%的企业预计营收一季度下降50%以上(图3)。

商务服务业作为资源调节配置产业,所属企业受市场需求减少影响,普遍面临危机。

图 3 企业营业收入与同期对比预期

二、关于复工:半数企业未复工,现仍观望疫情走势。春节假期后,中央、地方陆续推出复产、复工政策“组合拳”,北京市相继出台《关于进一步加强市管企业复工复产后公共场所疫情防控工作的通知》、《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控情况下稳定商务发展有关措施的通知》等政策保障企业安全复工复产。

数据显示,截至2月20日,超半数企业仍未复工,36.9%的企业已展开部分复工,仅10.7%的企业现已全面复工(图4)。为防控疫情所需,47.5%的企业暂无法预计全面复工时间,29.5%的企业排期至三月份以后(图5)。

图 4 企业复工(含在线办公)情况

图 5 企业预计全面复工时间

在用工方面,47.5%的企业上半年用工会受到不同程度的影响,其中22.1%的企业会缩减用工;23%的企业暂时无法判断。为稳岗就业,北京市对疫情期间,符合首都功能定位和产业发展方向的中小微企业提供补贴,具体成效有待时间检验(图6)。

图 6企业预计2020年上半年用工情况

三、关于困境:需求疲软、供给不足导致企业步履维艰。数据显示,86%的企业认为疫情对自身行业有一定影响,并为其经营造成一定困难(图7)。从需求端来看,主要由于“订单合同难以履行,上下游合作受影响导致客户流失(22.6%)”和“人员聚集性、流动性的经营活动难以开展,市场需求受到抑制(44.4%)”导致需求锐减;从供给侧来看,“正常复工时间不确定,人手不足,难以开展正常经营(34.4%)”、“营收减少,流动资金紧张,无法及时偿还贷款、缴纳税费,房租压力大(51.3%)”、“人力、物流等成本提高(24.7%)” 共同导致企业生产经营成本剧增。(图8)

图 7 企业预计所属行业的发展影响

图 8疫情给企业经营带来的困难和影响

为对冲低消费带来的需求曲线下移影响,22.8%的企业采取低价策略,其中,5.2%的企业产品价格降幅达到200%以上。数据显示,62.3%的企业账上资金最多可支撑3个月,其中11.4%的企业可支撑不超过1个月。参照非典期间防疫经验,前期紧张的隔离阻断政策可能在年内或多或少成为常态,70.1%的企业认为,即使疫情结束,后续影响仍旧会持续一段时间,18.7%的企业认为会持续半年以上。

四、关于自救:审慎考虑业务转型,多措并举力度时艰。疫情给经济带来了严峻考验,但也在客观上为经济社会的变革与进步带来新的机遇,触动中小企业的战略转型。数据显示,19.2%的企业有转型想法,22.3%的企业仍在观望中。疫情期间,企业在积极自救的同时,尝试转危为机,目前在企业已采取或拟采取举措中,拓展营销渠道(47.3%)、减停部分业务(34%)、降低或迟发工资薪酬(20.7%)排在前三位(图9)。

面对疫情,企业积极转变工作模式,采用线上办公、远程会议,推进“互联网+”业务模式,多举措应对防疫环境下的市场新格局。企业自身安身立命,才能带动社会环境持续向好,自保就是对社会防疫的最大贡献。

图 9 企业为应对疫情在经营方面已采取或拟采取措施

五、关于期许:现有政策实效有限,期许加大对企援助力度。为应对疫情对经济影响,北京市出台了系列政策为企业纾困,如《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》、《进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施》等,从稳岗就业、金融纾困、保障生产等角度着手助力企业对抗疫情造成的不利影响。

企业普遍反映,当前政策对小微企业帮助很少。体现在房租减免方面,租赁办公场所位于非国营写字楼,因此没有享受到房租减免;在社保延缴方面,本月社保费用依旧正常扣除;在失业险返还方面,企业未收到政策承诺部分。数据显示,63.7%的企业认为帮助有限,82.2%的企业认为还需要进一步出台政策措施,加大扶持力度(图10)。

图10 企业就近期政府应对疫情的扶持企业措施感受

在缓解资金压力方面,企业希望加大增值税和所得税减免力度(69.4%)、提供房租补贴(58.9%)、降低或延期支付社保费用(53.2%)和提供稳岗补贴(37.5%)(图11)。

历史经验告诉我们,经历重大社会公共事件,往往会对社会经济、文化和体制产生深远影响。预计疫后一段时间内对公共卫生场所的高压管控恐将成为常态,对监管和准入会愈发严格。企业希望在疫情结束后,可以持续给予一段时间的税费减免、房租补贴和金融支持(78.6%),并期待政府发挥行业协会作用,促进项目资源对接(38.5%)。

图 11 企业在缓解资金压力方面需求

除资金外,企业希望政府提供更多的线上政务服务(49.2%)。更注重“政策解读发布(62.9%)”、“企业需求跟踪(42.3%)”和“政民在线互动35.9%”。并促进项目落地,提高审批服务效率(21.9%)。

建议

一、加大扶持力度,督促政策落地。调查发现,仅少数企业租赁国有企业房产,大部分中小微企业租赁商用写字楼未得到租金减免。中小微企业融资依旧困难重重。

在抗疫情和保运行两手都要抓、两手都要硬的总体要求下,建议政府部门继续加大保运行、促复工的工作力度。将经济主管部门全面纳入,同时应建立“发现问题-应对问题-解决问题”闭环式快速反应机制,将“部门协调力”与“机制协调力”双力并举,加快近期出台政策的落实督查。

二、标准清晰助复工,物资保障促生产。当前已逐步进入 “附条件全面开复工”阶段,但仍有相当多的地区尚未部署或部署迟缓。为此,建议领导小组尽快制定清晰、统一的开复工标准。实行“备案制+承诺制+负面清单”。鼓励除负面清单以外的企业在充分准备条件下复工复产,原则上不以企业规模、利税贡献等标准来限制企业复工,不附加与疫情无关的条件。

调查发现,安全物资不足是制约企业复工重要因素。如安保服务业,保安员处在防疫前线,每天接触人流量大,做好防护是复工必要条件。需要政府在扩大产能的同时更加注重物资调配,让企业放心复工

三、线上政务出奇计,“业务打通+平台治理+数据共享”。随着疫情防控由阻击战逐渐转为持久战,部分行业靠企业一己之力难以完成业务线上化的全盘转变,需要政府支持,与行业协会通力合作,合力为企,积极探索新的政企合作模式。具体如完善网上开庭服务等,扩大线上政务的深度和广度。

另一方面宜充分利用已有平台功能,开设与疫情防控相关的必要板块,精准对接企业需求,包括区域物资调动、企业员工共享、用工需求匹配、企业防疫情况上报等。针对必需征集企业信息的情况,形成多部门联合制表、一次采集机制,减少企业复工干扰。

四、灾后绸缪,疫后商事纠纷早预案。近日来,疫情数据持续向好,截至2月19日,官方通报新增确诊病例总数已连续15天下降。“宜未雨而筹谋,勿临渴而掘井”,宜早为灾后可能激增的租赁、旅游、买卖等合同纠纷,劳动争议案件、破产重整和破产清算业务等商事业务领域的法律问题做好制度安排和技术准备。

结语

疫情爆发以来,北京市政府多措并举,力争把疫情对经济影响降至最低。但由于居家隔离,交通管控等防疫必要措施施行,客观上对经济起抑制作用,尤其第三产业受到较大影响。

然而随着改革深入,第三产业近年占国民经济更高比重。北京市2019年全年第三产业增加值比上年增长6.4%,较地区生产总值增速高出0.3%,对经济增长的贡献率达到87.8%。

其中商务服务业由于协调资源合理高效配置的功能和高端、高辐射的特点,对于产业结构升级的拉动愈发明显。

海南省联合工作组进驻海航集团将协助推进风险化解工作

2月29日,海航集团发布公告称,应海航集团请求,近日,海南省人民政府牵头会同相关部门派出专门共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助,全力推进本集团风险处置工作。

海航集团表示,自2017年末爆发流动性风险以来,在各方支持下,海航集团积极开展“自救”,但彻底彻底化解了风险。受到2020年初新冠肺炎疫情的影响,流动性风险有加剧的趋势。

海航集团表示,联合工作组长由海南省发展控股有限公司董事长顾刚担任,常务副组长由海南洋浦经济开发区管理委员会主任任清华担任,副组长分别由中国民用航空中南地区管理局副局长李双臣,国家开发银行信贷管理局副局长程功担任。

供应链受重创?货主企业运输到底恢复了没?

2020年伊始新冠肺炎突发,至今危机仍未解除。春节叠加封城、停工,诸多行业受到重大影响,部分企业业务甚至停摆。供应链作为前端商流背后的毛细血管,无疑也承受着巨大的压力。尽快恢复正常运作现如今是供应链人最重要的任务之一。

为直观呈现疫情对企业供应链的影响,并帮助大家了解目前货主企业的运作恢复情况及趋势,作者抽取oTMS平台的部分实时数据*,制作了运输数据播报。

* 数据样本量:oTMS平台100+货主订单,2019年同期月订单量约400-500万单;

订单量:货主账号的已分配订单量(不含导入平台但未分配的订单);

B2C订单:电商订单,通过快递运输交付;

B2B订单:线下订单,通过公路运输交付。

新冠疫情对货主物流情况影响分析

与2019年春节同期相比,因疫情导致的假期延长、道路封闭等影响,春节后一周快递发货量仅为去年同期的11.12%。但快递整体恢复趋势迅猛,在节后第二周就迅速增量,恢复至去年同期的67.87%。

B2B公路运输订单恢复情况则非常惨淡,与2019年春节同期相比,春节后一周B2B订单发货量仅为去年同期的9.88%,不足10万单,第二周虽有所回升,但发货量对比去年仍减少近9成。

其中,不同行业的B2B运输恢复情况又有所不同。

鞋服时尚行业因其线下门店主要开在商场或者商业街区,此次疫情中受影响最大,节后第一周订单量锐减,甚至不足去年同期的1%,第二周的发货量也仅为去年的2.25%,不足一万单。

消费品行业与制造业同比去年,订单量也维持在25%-35%的低位。可以说,此次的疫情无疑给货主企业的供应链都带来了很大的压力。

我们认为以上数据并不意味着运输需求的消失,而只是这些需求受到了短期抑制。比如消费品行业与制造业企业其实积压了很多订单需要运输,但是运力端由于司机未返岗、道路交通不畅等原因,仍然没有恢复。运力供应有限,导致货主发货难。鞋服时尚品牌线下渠道订单恢复率很低,但是我们可以看到大量鞋服时尚品牌全力拓展线上销售。

相信随着疫情逐步得到控制,生产、消费逐步恢复之后,物流业会有明显的反弹,完成前期积压的需求。但是从总量来看,2020年的总需求会大概率减少,只是对不同行业影响程度不同。

物流复工脚步正在加快

伴随着政府积极推进企业有序复工复产,我们可以看到,不论是B2B还是B2C的订单发货量都在加速回升。

电商订单发货量在节后快速回升,尤其是2月3日至2月16日的2周,环比较前一周期均增长超过200%。目前,电商订单量已基本恢复到节前水平,周订单量恢复至节前高峰的61.80%。

相比之下,B2B订单量恢复较迟缓,截止至上周,周订单量仅恢复至节前高峰的17.99%,但整体显现回升趋势。

其中,受影响最重的服装行业虽然在过去两周订单量增长环比都超过了100%,但由于线下门店客流量暂无法恢复,节后2月3日-9日B2B发货量仅为节前高峰期的0.58%, 直至2月23日,周发货订单量也仅恢复至节前高峰的6.2%。可见其订单总量的回升可能还需要较长的时间,并且有赖于之后疫情的发展趋势。

制造业与消费品业发货量呈稳步回升态势,制造业订单发货量恢复至节前高峰的35.82%,消费品恢复至36.72%。

区域物流复工情况分析

通过观察收发货量排名前十的区域,我们注意到,截止上周,在B2C快递运输部分,除湖北因管制原因影响,其他主要收发货地的快递服务已基本或全面恢复。而由于仍有部分企业还未复工,大量流动人员还未返岗,包括北京、上海、广东等主要人口流入省市的快递收货量仍不及往年。

B2B收发货量排名前十的区域中,发货量只有上海恢复率超过了50%,北京恢复率12.59%,而福建、山东、浙江的恢复率不足10%,其中浙江仅6.47%。收货量恢复率方面,只有江苏和辽宁超过了50%,陕西及天津不足10%,其中排名最低的天津仅6.34%。

相信随着疫情逐渐受到控制,以及复工返岗的进一步推进,货主企业的物流运输情况也会加速恢复,逐步回归正常。

这一次突发的疫情大考,让企业供应链管理者也不得不思考如何打造一个能快速响应的智慧供应链,以应对越来越复杂的运作环境。同时,因很多企业Q1收入大幅度下降,可以预见,降低成本将成为贯穿2020年的主题。

2019医药流通在探索中继续发展

网售处方药从“征求意见”到难等回音,药房托管从鼓励到“喊停”,药品供应链延伸服务从多家探索到明令禁止……近年来,对于医药流通行业来说,每一步行动都是在“摸着石头过河”并且还“如履薄冰”。2019年的医药流通,亦是如此。

回首2019年,除了让整个医药行业无一幸免、全部“伤筋动骨”的带量采购外,并购、“互联网+”、信息化、智慧物流等也成为2019年医药流通行业发展的“关键词”。

政策影响下

医药流通集中度继续提升

近年来,医药流通企业通过兼并与重组,整个行业的市场集中度不断提升。在医药流通市场,全国性的龙头已基本形成,格局较为稳定。而区域性的龙头企业机会很大,且具有很大的成长空间。

据商务部统计数据显示,前四家全国性医药流通企业合计销售占比从2013年到2017年分别是27.96%、29.17%、31.58%、32.01%和32.14%。国药占比由14.31%增加到16.06%,华润占比由5.45%上升到6.08%,上药占比由5.45%上升到6.08%,九州通由2.56%上升至3.68%;而百强商业流通企业已达到70.7%的销售占比。

前四家商业流通企业销售占比不断提升,行业集中度提高显著。除此之外还有30家区域性医药流通企业拿走了23.1%市场蛋糕,剩下的不到四成市场份额则有中小药商前来分羹。“全国龙头+地方割据”的行业竞争格局已经形成,这是医药物流行业发展的必然趋势。

从2019年的数据来看,据商务部统计数据显示,2019年上半年全国七大类医药商品销售同比增长8.84%。而同期四大全国性医药流通企业的营业收入、利润均取得较为可观的增长,从分销业务看,四家巨头均收获高于市场平均增速的两位数增长。

国药控股不仅取得了药品分销业务的华丽增长,其零售、器械业务各自表现亮眼,近年来国控大力推动批零一体化战略落地,完善零售网络布局,国大药房引入战略投资者WBA,引进国际化的品类管理经验,助力形成差异化竞争力。器械版块战略性收购中科器,同时短平快布局诸多小型器械公司,以提升整体器械流通规模,总之在医药分销、医药零售与器械流通领域国控以庞大的老大身姿牢牢盘踞第一,引领地位持续巩固。

华润、上药同为医药工商一体的大集团,上半年在商业领域两家企业均未见大并购,但都通过拓展SPD服务、深化基层社区覆盖、工商联动等手段巩固分销业务,同时二者创新业务多元化增长成绩斐然,在器械、进口、B2B、电子处方、DTP、三方物流、商业保险合作等方面均是大踏步前进,增速夺目。九州通在2018年重新定位了核心业务、战略业务,如今发展策略明晰,各项业务发展迅猛。尤其是在前三大企业稍显式微的零售药店、第三终端、B2B电商等板块,九州通实现收入增速与盈利能力双高。

并购仍在进行

医药流通巨头座次改变

2019年5月7日,国药控股收购安徽省医药集团。作为安徽省内位居前列的国有医药企业,安徽省医药集团拥有丰富的客户资源,2018年销售额达30亿元,本次收购完成后,国药控股在安徽省内的企业规模将率先超过100亿,一举成为安徽省内医药行业龙头企业。

5月26日,华东医药发布公告称,拟以不高于10.6亿元的价格收购另一家上市公司佐力药业1.13亿股份,占总股份比例为18.60%。

这只是多起并购事件中的冰山一角。上海医药继2017年拿下康德乐之后,2018年继续通过收购来扩张分销业务版图。与上海医药聚焦在分销领域不同,华润医药不仅局限在医药商业领域的并购,更加注重对有特色的制药企业的并购。2018年,华润投入约6.5亿元,完成了对10家医药生产和销售公司的股权收购,包括上海国邦医药、连云港德众药业、江苏南山药业、国药广安医药等。2019年收购了辽宁省国资委下属的33家医疗机构,目前仍未停下并购的步伐,并购江中药业仍在火热推进中。

通过2018年的并购,上海医药、华润医药的排名发生了变化。2018年,华润医药完成多个地市级并购项目等方式推动了其网络下沉,在广度和深度方面持续优化分销网络布局。上海医药动作更大。2018年先后完成了对辽宁省医药对外贸易有限公司、海南天瑞药业有限公司的收购;通过兼并重组组建了上药控股贵州有限公司、上药控股遵义有限公司;并通过收购完成对江苏、四川等重点省份网络布局。而成功收购康德乐,并实现并表,使其2018年分销业务增长20%,已在规模上超过华润,成为第二大流通企业。

国家牵头建立短缺药集中生产基地

2019年1月28日,国家工信部、卫健委、发改委、药监局四部门正式发布《关于公布第一批小品种药(短缺药)集中生产基地建设单位名单的通知》,明确上海医药、中国医药、成都倍特分别牵头组建联合体建设小品种药(短缺药)集中生产基地。

上海医药集团股份有限公司牵头组建的联合体,由上药信谊药厂有限公司联合23家企业组织实施;中国医药集团有限公司牵头组建的联合体,由上海现代制药股份有限公司、中国生物技术股份有限公司组织实施。成都倍特药业有限公司牵头组建的联合体,由成都倍特药业有限公司联合重庆药友制药有限责任公司等9家企业组织实施。

12月31日,工业和信息化部办公厅、国家卫生健康委办公厅、国家发展改革委办公厅、国家药监局综合司联合发布《关于公布第二批小品种药(短缺药)集中生产基地建设单位名单的通知》(以下简称“通知”),公布第二批小品种药(短缺药)集中生产基地建设单位名单。它们分别是:远大医药(中国)有限公司和广州医药集团有限公司牵头组建的联合体;东北制药集团股份有限公司牵头组建的联合体;华北制药集团有限责任公司和石药控股集团有限公司牵头组建的联合体。

推进疫苗和药品信息化追溯体系建设

2019年4月28日,国家药品监督管理局官网发布《药品信息化追溯体系建设导则》《药品追溯码编码要求》两项信息化标准,明确药品信息化追溯体系建设具体要求。

其中《药品信息化追溯体系建设导则》明确:药品信息化追溯体系应包含药品追溯系统、药品追溯协同服务平台和药品追溯监管系统。此外,对于药品追溯系统还应包含药品在生产、流通及使用等全过程追溯信息,并具有对追溯信息的采集、存储和共享功能,可分为企业自建追溯系统和第三方机构提供的追溯系统两大类。强调落实企业主体责任,实现药品“一物一码,物码同追”,引导行业建设全过程追溯体系。

2019年,国家药监局着力推进疫苗和药品信息化追溯体系建设,并发布了技术标准。疫苗追溯协同服务平台将于2020年3月底前正式上线,基本药物、医保报销药物等将尽快建立药品信息化追溯体系。与2016年以前的药品电子监管码不同的是,疫苗和药品追溯的主体责任在药品生产经营者,流通企业和使用单位承担相应环节的责任。今后,药企将面临更大的监管压力,但只要真正将追溯工作做到位,也是对自身的保护,一旦有安全事故发生时,可通过追溯系统明确责任。

2019年6月,商务部、国家市场监管总局、国家药品监管局等七部门联合印发《关于协同推进肉菜中药材等重要产品信息化追溯体系建设的意见》,提出要推进七项工作的协同,以推动追溯试点示范转化为制度性成果,构建长效工作机制。初步建成覆盖中药材产地、经营企业、专业市场以及中药饮片生产、经营和使用等6个环节的追溯体系,为保障公众用药安全提供追溯依据。

带量采购对医药流通的冲击

带量采购无疑是接下来几年的重磅医药政策。总体来看,试点工作稳步实施,预期的改革效果初步显现:一是药品价格有效降低。二是仿制药替代原研药进程加速。三是医药行业格局发生改变。带量采购进一步消除低水平同质化竞争,倒逼企业转型升级,市场秩序日趋规范。

现在针对该政策的分析大多是对制药企业的影响,推动制药企业加大药品研发方面的投入和一致性评价工作,药品价格下降也大概率事件。其实,带量采购对我国医药流通行业也有巨大影响。

首先,带量采购对医药商业流通药企的直接冲击就是医疗机构分销业务。医药流通企业的药品销售和推广的优势将大大被削弱,传统赚中间价的贸易模式将被重组,从分销商彻底沦为配送商,我们知道,分销业务是流通药企利润的主要贡献来源,这块业务的毛利相对较高,而配送服务毛利很低,所以这块的影响对流通药企的影响是巨大的。未来流通药企发展的路径可能由传统的从事药品销售及市场推广的分销商转变为服务商(如配送服务价值链上的技术服务、产品服务等)。

其次,终端药店这块的业务影响也比较大,主要来自带量采购中药品价格下降的冲击影响。分级诊疗和处方外流,都将直接受零售药店药品结算价格是否与医院医保结算价格一致所影响,而医院端和药店端结算价格一致将是大概率事件,毕竟医院价格低,药店价格高。因此,医保带量采购扩容势必挤压零售药店的生存空间。零售端的生存压力将来自医保控费压力的传导。

但是,对于大批小型医药流通公司来说确实会带来巨大压力,但对于有实力的大型医药流通企业来说,却是进一步扩张网络的好机遇。带量采购不断推进后,给流通企业的渠道价值和增值服务价值带来巨大商机。通过定量和总额预付约定有利于加速医院回款,缓解配送企业垫付货款压力,这会改善企业现金流情况。

发力DTP药房

目前多数医院耗材管理水平不高,普遍忽视医院运营管理,导致医疗供应链各环节不对接、信息不对称,库存积压、损耗大,整体运营成本高。在取消药品加成、带量采购等政策的不断压迫下,医院运营将会越来越困难,急需降本增效。同时医保控费、降低公立医院药占比,取消医院药品加成、“两票制”等多项政策的推行迫使药品流通逐步从医院口流出,药品零售模式崛起成为大势所趋,DTP药房将成为零售药店发展过程中的重点机会。

值得一提的是,随着新药和进口药审批的提速,专业药房成为企业布局的重点。据了解,医院处方外流的主要承接者包括DTP药房和院边店。院边店的优势在于距离医院近,方便患者就近购药,其经营品种广泛,但提供的服务往往有限。而DTP药房主要销售新特药,药品毛利率高,客户黏性强。同时,DTP药房还兼具慢病管理的功能,满足患者的长期用药需求,为患者提供更为专业周到的服务。

华润医药在2018年业绩报告中介绍,公司共拥有853家零售药房,并积极开展DTP、慢病管理等创新业务模式,公司的DTP药房已布局了140家,覆盖66个城市。益丰药房在2018年年报中披露,将加快医院周边门店和DTP/DTC专业药房的建设步伐,加快与处方药厂家开展深度的战略合作。截至目前,公司建成DTP专业药房20余家,经营国家谈判指定医保报销品种42个,医院处方品种近200个,与近80家供应商建立了DTP/DTC 战略合作伙伴关系。此外,包括柳药股份、一心堂等都对DTP药房进行了加码。

除了流通企业发力零售板块外,制药企业也加大了药品零售市场的布局。4月11日,恒瑞制药就在2019恒瑞医药零售战略客户特邀会上透露将进军DTP药房。

“一票制”风吹草动

在流通层面,2019年11月,国务院下发《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》,指出到2020年,按照国家统一部署,扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围。综合医改试点省份要率先推进由医保经办机构直接与药品生产或流通企业结算货款,其他省份也要积极探索。

这似乎意味着“一票制”要来了。事实上,此前就有广东、浙江、湖北等省市鼓励或试点“一票制”。若“一票制”推广,流通企业将受到巨大影响。

在传统的流通格局中,流通企业主要承担垫资、配送功能,“一票制”意味着其垫资功能弱化,只剩下配送功能。不过,由于各地医保部门、医疗机构的及时支付能力参差不齐,是否能快速和全额将款项结算给药企还是问题,所以“一票制”若要全国推广还需要很长时间。但在这一趋势下,流通企业仍需提前做好布局,大型企业通过完善的配送网络优势延伸产业链,寻找新的增长点;小企业则找准定位,与大企业合作,帮助大企业提升渗透率。

“互联网+”是医药流通行业发展的机会所在

日前,《药品网络销售监督管理办法(送审稿)》引发热议,送审稿一旦成行,医药电商将获得大规模投资,也将引来药品末端配送的飞速发展。未来的医药电子商务不仅应包括医药流通环节各企业间的网上交易,同时还应包括零售药、医药流通企业对消费者的网上零售,所以完善的物流配送系统是必不可少的。

此外,关于2019年零售端最关注的网售处方药,新修订的《药品管理法》已经不再禁止网络销售处方药。但是,国家发改委、商务部在11月公布了《市场准入负面清单2019年版》,其中一条规定“药品生产、经营企业不得违反规定采用邮寄、互联网交易等方式直接向公众销售处方药”,被解读为处方药网售和邮寄被禁止。不过,这条规定标注了★符号,意味着是设立依据效力层级不足且确需暂时列入清单的管理措施,应尽快完善立法程序。

叫停药品供应链延伸服务

6月24日,广东省卫生健康委召开规范公立医疗机构药品供应服务工作座谈会。会上要求相关单位严格对照“三个不”“五个严禁”和“五个不允许”的要求,切实做好公立医疗机构药房建设的自查自纠整改工作。紧接着,广州市卫健委印发《关于联合开展省部属公立医院规范药品供应服务工作专项督查的通知》,要求中山大学、南方医科大学、暨南大学、广州中医药大学、广东药科大学各附属医院及省属各医院(仅限广州地区)落实好上述会议内容开展自查。

在这份通知中,督查内容的第一条就是自查是否存在承包、出租药房,向营利性企业托管药房的情况,并明确药房托管的具体表现形式包括:药房托管、供应链延伸服务、药房(库)出租/承包、以医药分开等类似名义开展合作,这也意味着广州将药品供应链延伸服务明确定义为药房托管的形式之一,明令叫停。最大的原因可能在于“药品供应链延伸存在着一些自身难以克服的问题”。

    新冠疫情后,物流企业如何抓住机遇、重新起航?

    2003年春天,非典疫情的爆发导致全国经济运转几乎陷入停滞,业务集中于粤港地区的顺丰首当其冲。然而在这样的困境中,顺丰看到了航空公司经营惨淡的问题,在空运价格大跌之际,加速布局空运快递业务,从而一举奠定了“快”的价值定位,逐步成长为国内快递行业第一品牌。

    17年后,新冠疫情再一次给各行各业带来了巨大冲击,作为国民经济运行基础的物流行业也备受影响。科尔尼认为,疫情对于物流行业的负面影响主要集中于短期;同时,疫情的出现使得物流行业发展的挑战更加凸显、机遇更加清晰。

    短期而言,疫情带给物流行业诸多挑战,主要体现在业务需求剧减、运力资源短缺、网络运营受阻、服务需求改变等方面,例如:

    • 业务需求剧减:满帮平台数据显示,春节长假后一周货主平台发货量相比去年同期下降52%。G7平台数据显示,截至2月20日,平台上整车流量恢复情况仅为去年同期的40%

    • 运力资源短缺:全国道路货运车辆公共监管与服务平台数据分析显示,2月16日,全国货运卡车开工率不足去年同期的30%

    • 网络运营受阻:中物联针对协会内企业的疫情调查发现,74%的企业反映受到了区域限行的影响,无法提供顺畅的运输服务

    • 服务需求改变:根据美团外卖披露的数据,该平台1月26日至2月8日期间,采用“无接触配送”的订单占到了整体单量的80%以上

    随着疫情逐步得到控制,物流行业的暂时低迷将得到改善。长期而言,疫情之后的物流行业将会呈现四大发展趋势:

    1. 提升科技投入,加速数字化发展:疫情对物流行业提出无人化、智能化、无接触化的新需求,引发物流企业对相关数字化技术的新一轮思考与尝试,长期也将推动物流企业深化数字化转型

    2. 加速行业整合,寻求平台化发展:在整体物流市场增速放缓的大背景下,此次疫情导致部分物流企业业务萎缩、现金流吃紧,不得不寻求“抱团取暖” ,行业平台化整合将加速

    3. 聚焦运营改善,寻求精细化发展:疫情导致物流企业收入、利润急剧下滑,暴露了行业长久以来利润水平低、经营粗放的问题。未来物流企业需要更加重视运营提升,并探索更灵活的资产、人力模式

    4. 摒弃同质竞争,实现差异化发展:对诸多一直想要实现差异化发展的物流企业而言,此次疫情催生的新模式、新市场、新业务、新生态合作机遇,都提供了差异化发展的新思路

    1 提升科技投入,加速数字化发展

    趋势:数字化提升价值链效率

    此次疫情对物流行业提出了无人化、智能化、无接触化的新需求。这些需求引发了物流企业对相关数字化技术的新一轮思考与尝试,也将推动物流企业深化数字化转型。

    此次疫情给物流行业带来了新一轮无人化、智能化、无接触化的思考与尝试。疫情期间,物流企业面临人工短缺问题、客户面临接触送货员存在感染风险的问题,随之带来了无人化、智能化设备、无接触配送等方面的应用,也帮助物流企业、行业客户、消费者深入了解到了数字化的重要性。疫情过后,领先物流企业必将吸取这段时间的经验,加快数字化转型。

    总体而言,物流企业数字化转型的历程可分成四个不同阶段。虽然基础的企业信息化与BI技术已在物流行业逐渐普及,操作环节的自动化技术也在领先物流企业中得到部分应用,但真正实现全面数字化转型的物流企业很少。大部分物流企业只是散点式采用数字化技术,缺少整体的数字化战略,数字化也没有真正融入企业商业模式、组织、文化。

    我们探索性地发现,在物流全价值链环节都存在数字化机会:

    1)采购:数字化采购可有效提高采购的透明度和采购效率,也为新业务模式创造可能。物流企业通过引入线上化采购平台,实现采购数据实时流转、流程线上化、交付履约全程可视,取代过去依赖招投标、口头询价等模式的线下采购,提升了采购效率及透明度。例如,德邦接入京东慧采平台进行易耗品采购,实现采购管理从采购需求的下达、审批到执行的全程线上化,以及后续的交付、履约、配送的实时监控。

    数字化采购不仅可以解决基本的透明化和效率问题,还可以利用大数据、AI等技术获得更深层次的价值。例如,福佑卡车等运力平台运用AI技术开发智能报价系统,通过分析司机和车辆的价格偏好、服务线路、服务水平等因素,将订单主动、即时、定向地推送给卡车司机进行抢单,提升运力的匹配效率。

    2)物流园区:数字化技术可大幅提升作业效率、提高物流园区人员/资产利用率、降低安全隐患。近年来随着相关技术的成熟,无人化运营、标准化管理已成为领先园区的新特征。

    传统物流园区普遍依赖人工作业,在耗费大量人力的同时,人工作业流程繁琐和非标准化的特点也造成了园区的运营效率低下。

    通过RFID、智能摄像头、智能道闸等产品方案,结合大数据和AI等技术,实现园区安防、通行管理、资产管理、泊位管理等核心管理环节的无人化作业,大幅度提升了园区的管理水平。国内头部物流企业已经开始联合技术供应商共同建设数字化园区:

    案例分析

    某领先物流园通过引入数字化园区技术,实现智能安管、通行、资管、调度等功能,解决过去安保人员投入大、园区整体通行/运营效率低、资产缺乏数据难以管理、全局管理数据缺乏等问题:

    • 智能安管:利用视频技术、AI识别实现实时监控、异常人员识别、环境监测、火警监控等功能,降低日常安保人员数量及管理难度

    • 智能通行:利用AI识别技术,在园区出入口设置面向人与车的无感通行闸口,提升园区内车辆通行效率、降低管理复杂度

    • 智能资管:针对园区内叉车、托盘等设备,通过RFID技术收集资产运营状态及位置信息,提升资产利用率及安全性

    • 智能调度:利用视频及RFID技术进行泊位状态实时监控,并与园区管理系统联动实现泊位的智能化调度,减少车辆寻找月台的时间并提高装卸效率

    面向未来,物流企业在建设数字化园区的过程中可以与数字化供应商进行密切合作,共同开发、落地满足企业应用场景需求的数字化方案。

    3)仓储:仓储机器人、大数据库存规划等技术已被领先企业应用在核心物流节点。未来物流企业需要扩大此类技术的应用范围,实现全网库存的精细化管理、仓库的自动化管理:

    • 仓储网络化:在单一仓库数字化的同时,向仓网数字化迈进,通过云技术、大数据,实现仓和仓之间信息互联互通,提升整体仓网效率。

    • 仓储下沉:城市仓、前置仓逐步引入自动分拣、自动货架等设备,提升效率。

    4)转运:传送带、自动分拣机等已成为头部快递企业的标准配置。未来转运环节将由部分自动化逐步向全自动化分拣发展,物流企业在未来中转场开发过程中应在基础设施、运营流程上提前规划。

    5)干线:GPS、IoT技术已经得到推广,大幅度提升了干线运输的管理透明度及安全性。无人驾驶卡车离大规模应用还尚需时日,但一旦落地,将迅速改变传统运输成本结构、颠覆原有行业格局。

    GPS、IoT等技术已经成为领先物流企业干线运输的标准化配置。冷链物流企业在车厢安装温度传感器等IoT设备实现温度全程可视、异常报警等功能,帮助降低冷链断链的风险。大宗物流,例如水泥的承运商,通过在车上安装智能称重设备及GPS设备,并利用数字化平台实时监控货物流向,防止跨区域串货,帮助货主提升管理透明度。领先的快运企业通过在车辆货箱中安装摄像头及高精度距离传感器,实时感知货舱的装载率,替代传统人工拍照、统计的操作模式,解决过去获取装载数据获取流程繁琐、人工统计不准、难以考核等问题,最终提升车辆装载率。

    无人驾驶卡车目前已经成为全球物流技术领域的热点。无人驾驶卡车行业已经涌现了嬴彻、Waymo、Embark等国内外创新企业,UPS等物流企业也开始联合技术研发企业进行应用测试。虽然距离正式商业化落地还需时日,但鉴于这项技术对干线运输的颠覆性影响,物流企业应提前布局,与领先研发企业深度合作、开发落地场景,同时考虑通过投资/入股的方式参与技术创新,保持行业领先性。

    6)配送:智能快递柜随着疫情再次站上“风口”,面向未来,建议物流企业在快递柜的柜型、功能上进一步探索,开发更多应用场景。无人配送车的应用仍面临多方面挑战,需要物流企业继续推动商业模式、运作流程、相关政策方面的探索。

    智能快递柜:本次疫情有效提升了终端消费者对无接触化配送的接受度,未来有望提升快递柜的应用率,进而提高快递企业末端配送效率。经验表明,使用快递柜可以使快递员多派送30%以上的件量。京东、顺丰等头部企业都已开始通过自建/控股模式推广智能快递柜,目前在末端配送中已达到约10%的渗透率,未来快递柜有望带动末端网络效率的进一步提升。建议物流企业未来在快递柜的柜型、功能上进一步探索,适应如大件、生鲜、外卖等更多快件类型,并提供如缴费、零售等更多增值服务,继续大力探索末端网络的新形态。

    无人配送车得到国内外企业关注。京东、阿里等都针对无人配送车进行了3年以上的研发,本次疫情中京东在武汉也投放了无人配送车进行网点-医院间的末端配送。此技术目前总体还停留在技术供应商推广阶段,仍面临客户接受程度低、运营流程可操作性差、政策支持力度不到位等多方面的挑战。在当前阶段,建议物流企业密切关注无人配送技术的发展,深度联合技术服务商提供应用场景,积极探索无人配送的运作流程与商业模式,并共同推动无人配送相关行业政策的落地。

    7)销售:使用销售管理平台进行系统化的销售管理,最大化销售机会。领先物流企业通过销售管理系统/SaaS平台,实现销售管理线上化,覆盖从商机管理、合同订单管理、销售考核、过程管理等全链条流程,提升销售管理的透明度及精细化程度。

    8)客户服务:RPA、AI技术可降低客服环节的人工成本和错误率:

    • RPA技术被应用于客户服务交付领域。例如货代企业通过在订舱委托录入、费用委托、费用录入、提单确认等客户服务流程中使用RPA,替代过去依靠人工处理的模式,最终降低人力、减少业务错误率

    • AI客服机器人被引入物流企业客服中心。例如快递企业将AI机器人应用在下单、售后满意度回访、非工作时间问题受理等标准化程度较高的客户服务场景,提升人工客服人效、减少人工客服的投放量

    9)后台:物流企业可通过RPA、大数据报表、可视化工具等减少人工,提升决策的效率和科学性。

    2加速行业整合,寻求平台化发展

    趋势:物流企业加速平台整合

    在近年来中国物流市场增速放缓和疫情的双重影响下,部分物流企业的财务状况已接近临界点。这些企业迫于压力,势必会寻求“抱团取暖”,形成行业新的一轮平台化整合。

    物流行业平台化趋势将由快递行业加速延伸至其他子行业。国内快递行业已经实现规模化和平台化,70%以上的市场份额被前六位头部平台占据,而其他物流子行业目前行业集中度仍较低,例如零担行业CR10在3%左右。目前各子行业已经初步形成了部分平台化企业,如快运零担领域的安能、德邦、壹米滴答,城配行业的唯捷,零担专线行业的三志及德坤,大宗运输行业的好运虎、九鼎物流等。未来诸多物流子行业都将加速平台化发展,形成若干个物流细分行业的“顺丰”。

    未来平台化将主要有开放式和封闭式平台两种模式。

    封闭式平台:由行业头部企业在自身业务基础上建立。例如快递行业的圆通、韵达、中通等,通过整合承运商、加盟商等生态内企业而形成平台,并通过统一品牌、统一运营、统一信息等措施,帮助平台内企业扩大规模、降本增效:

    • 统一品牌:让加盟商能够使用家喻户晓的快递品牌,帮助其快速打开市场

    • 统一信息:将加盟商接入统一的信息系统,提高整体运营协作效率

    • 统一运营:为加盟商、承运商提供燃油、车辆、设备等的集采服务,降低加盟商采购成本

    开放式平台:由中小物流企业联盟形成。例如零担专线联盟三志、德坤、聚盟等。专线联盟平台通过吸收加盟/交叉控股/合资共建等模式联合多家专线企业,并对成员企业进行管理赋能、金融赋能、统一运营,最终实现包括服务范围扩大、运营集约化、管理水平提升、资金成本降低等功能:

    • 统一运营:链接成员企业间物流网络,扩大服务范围;联盟规模化集采,获取车辆、维保、燃油等方面价格优势

    • 管理赋能:联盟提供统一管理系统、运营流程、结算系统,提升中小物流企业的管理水平

    • 金融赋能:联盟集中融资,并提供给联盟内企业,降低成员资金成本

    物流企业在未来平台化的过程中,应从帮助平台内企业降本增效、支持其长期竞争力提升的角度出发建设平台能力。

    3聚焦运营改善,寻求精细化发展

    趋势:深入优化运营流程

    物流企业过去几年的高增长掩盖了一直以来经营粗放、盈利低下的问题,此次疫情的爆发将此类问题展露无遗。为保障企业长远发展,领先物流企业在疫情后一定会深入优化运营流程,提高盈利能力。

    领先物流企业已经开始重视深度运营优化,并借此建立竞争优势:

    案例分析

    某领先快递企业运营流程优化案例:

    • 采用一级路由转运模式,枢纽中转场间点对点直发,减少干线中转次数,提升整体干线效率,降低单票操作成本

    • 在中转场快件分拣及装卸环节全面推广“四合一自动扫描仪+自动化分拣机+装卸车伸缩机”,提升装卸操作效率

    • 优化快递编码,将编码细化到末端快递员分包区域,实现中转场根据分包区域提前分拣,减少加盟商分拣时间,提升末端快递员的投递趟次

    未来物流企业应从采购优化、中转中心运营优化、运输网络优化、门店/加盟商管理提升等4方面更加深入细致地提升运营效率、降低运营成本:

    • 采购优化:在采购策略、采购组织配合、供应商选择、供应商关系管理、采购流程、采购绩效、采购人员管理、采购信息管理等方面降低采购成本、提升采购效率

    • 中转中心运营优化:从中转场操作产品品类、场站设施设备、场站人员管理、中转操作流程、与上下游操作衔接、日常维护管理等方面着手深度挖掘优化空间,提升中转场操作效率,形成中转场操作成本优势

    • 运输网络优化:在现有的网络基础上规划布局区域、全国性枢纽;根据公司业务变化趋势动态调整运输路径,优化省级、城市级的中转及末端网络布局,提升全网车辆装载率、时效

    • 门店/加盟商管理提升:结合行业发展趋势以及加盟商所面临的问题,优化加盟商管理体系,帮助网点/加盟商优化运营、服务水平,提升末端效率及加盟商粘性

    趋势:运用新模式提升资产效率

    本次疫情中,许多物流企业开始探索更加灵活的资产运营模式,以缓解成本与现金流压力。这些尝试都将加速未来物流企业资产共建共享的趋势

    在深入进行运营优化的同时,物流企业也会尝试通过资产共建、共享模式提升整体运营效率。以业务运营环节为例:

    • 与货主共建协同仓,通过与货主库存、物流管理系统对接,提升供应链效率。例如京东物流利用上游品牌商已有仓库,并与之共享信息系统,构建协同仓储。通过打通品牌商库存、配送、电商订单信息,实现电商订单由品牌商仓库直发、电商物流负责配送的模式,节省了之前需要从品牌商仓库运至电商仓库备货的流程,提升整体供应链效率

    • 利用资产共享代替资产购置,降低资本投入、提升资产配置灵活度,应对多变的业务环境。例如,中外运等仓储物流企业通过托盘和叉车租赁,减少资金占用,提升资产调整的灵活性;快递快运和大宗物流企业租赁卡车、挂车,城配企业租赁轻卡,以提高业务灵活性

    • 应用共建车队模式,降低干线运营成本及管理难度。例如顺丰、百世等快递快运企业通过选择与第三方中小车队共建的模式进行干线运输,实现双赢:

    快递快运企业实现比自建车队大幅降低的管理难度(无需管理司机)以及比外协车队更低的整体运营成本(集采优势)。

    合作的第三方车队获得更长期、稳定的货源及利润。共建车队合作期一般为2-3年,而招投标业务一般为1年。

    • 引入前置中转仓共享多个加盟商的分拣需求,提升末端效率、降低加盟商资金压力。如领先快递企业通过在业务量大且持续增长的区域设立前置中转仓,将多个加盟商的货物集运至前置中转仓集中分拣,取代过去各个一级加盟商各自从中转场提货、各自在网点分拣的模式。实现三方面效率提升:

    减少提货车辆、降低等候时间,提升中转场装卸效率。

    聚合区域内多个一级加盟商网点的中转操作需求,形成规模效应。

    一级加盟商业务增长后不必额外扩建新网点和投入新的分拣设备等,降低现金流压力。

    趋势:运用新模式提升人员效率

    本次疫情催生了物流行业“灵活用工”等新劳动力模式,未来物流企业需要继续探索新模式,进一步提高人员效率

    物流企业尝试采用劳动力外包模式,优化内部人员结构、降低成本。物流行业用人波动性较高,淡旺季人员动态管理是成本控制的重要环节。近年来物流企业逐步在标准化程度高、技术要求低的工作领域中推广劳动力外包模式,如分拣、装卸、包装、配送等,提升人员利用率、实现人力成本优化。物流企业目前采用的外包模式主要分为三大类:与第三方劳务派遣公司合作的劳务外包模式、通过搭建资源池聚合社会闲散资源的众包模式、与同行企业共享员工的“灵活用工”模式。本次疫情带动了“灵活用工”模式的兴起,已经应用于生鲜电商的配送领域。

    案例分析

    “灵活用工”模式的优势以及对于标准化较高的蓝领工作的适用性,在疫情阶段得到了很好的验证。

    疫情期间,盒马鲜生等企业推出了“共享员工”这一“灵活用工”模式,通过联合云海肴、西贝等餐饮企业共享员工,10天左右就在全国范围聚集了超过2000名员工,快速补充了理货、分拣、配送等工作的人力缺口。沃尔玛、京东、永辉等企业也相继招募共享员工。此外,行业灵活运力平台也孕育而生,阿里本地生活在疫情期间推出了蓝海就业共享平台用以招募蜂鸟骑手。

    总体而言,共建和共享模式是未来物流企业运营优化的重要趋势,物流企业需要针对资产、人员等环节寻找更多共建、共享的创新机会。

    4 摒弃同质竞争,实现差异化发展

    过去物流企业更多基于现有业务寻求内生增长,同业企业发展模式同质化严重。随着成熟细分市场逐步饱和,内生增长的机会将越来越小,物流企业需要寻找差异化发展的路径。本次疫情期间,物流企业积极参与抗击疫情,物流企业和物流用户大量的探索为物流行业提供了诸多新模式、新市场、新业务、新生态合作的尝试和思考,为物流企业未来差异化发展打开了新的思路。

    趋势:即时配送物流将更受消费者欢迎

    本次疫情让更多消费群体第一次体验了生鲜电商与即时零售,疫情后若能实现用户留存,必将促进即时配送及配套末端网络的发展。物流企业需要关注此轮需求变化对快递柜、驿站、前置仓等末端业态的影响

    近年来本地即时零售发展迅速,但生鲜电商尚未获得消费者的广泛接受,未能真正得到全面发展。原因在于具有日常生鲜购买需求的人群以中老年人为主,他们对线上购买的生鲜产品存在疑虑,同时也难以接受线上购物的模式。年轻消费者则以外卖、出门就餐为主,日常买菜做饭的需求相对较少。

    本次新冠疫情打开了生鲜电商的需求,也加速了本地即时零售的发展。本次疫情让消费者不得不 “困居家中”,使得更多城市中老年消费者开始线上采购生鲜商品,年轻消费者也更多的买菜做饭,促进了生鲜电商的发展。同时,“困居家中”也带动消费者将日用品采购转到线上,带动本地即时零售需求的提升。春节期间,苏宁菜场在南京的平台总销售额比春节前提升了8~10倍,京东到家全平台销售额相比去年同期增长470%。

    生鲜电商、本地即时零售等“即时消费”需求,也带动了即时配送及配套末端网络的发展。各家快递企业、即时配送平台需要关注新一轮末端网络的发展,关注包括快递柜、驿站、前置仓等末端业态的行业机遇、商业模式以及布局逻辑。

    趋势:拓展供应链业务,延伸服务边界

    本次疫情中出现的应急物资供应链管理需求,将引导更多物流企业思考综合供应链业务的可行性。

    近几年,领先物流企业加快供应链服务拓展。例如,京东物流等电商物流围绕电商平台的3C、家电等产品类目提供涵盖交付、售后的定制化供应链服务。中远海运物流等领先货代企业开始为大型工程项目提供采购管理以及全程物流等工程供应链管理服务。宝湾等物流地产商从仓储租赁等传统业务逐步向库存管理、仓储服务、配送等供应链服务扩展。

    本次疫情凸显了综合供应链服务的意义,对供应链整合和快速反应等提出了较高要求。头部物流企业利用自身优势提供从供给到交付的全链条解决方案,保证应急物资的及时供应。疫情期间,西安高新区政府委托西安苏宁物流协助代运营3000平方米防疫物资仓库,库内存放包含医用防护口罩、护目镜、防护服、药物等在内的超过80个SKU、近80万件紧急防疫物资。这是苏宁物流在政府灾备仓储领域供应链服务的一次全新尝试。京东物流也积极与口罩生产厂商、医疗物资厂商等深度合作,保证疫情物资的持续交付,例如京东派专业团队驻场生产厂家,保证口罩第一时间满足紧急入仓需求。

    未来物流企业需要打造全链路供应链服务能力。领先物流企业需要强化从需求预测、采购、生产到交付等各个供应链环节的解决方案能力,实现到仓服务、仓配服务、逆向服务等服务全覆盖。与此同时,物流企业应重视未来网状供应链的发展趋势,利用云计算、物联网、大数据技术,实现供应链各环节的数据对接和互联互通,使供应链服务具有更高的敏捷性、灵活性,能够快速响应客户、消费者的需求变化。

    趋势:发展全球化物流网络

    本次疫情再次让物流企业看到全球物流网络的价值。面向未来,物流企业需要重新思考国际化发展的必要性与可行性,并明确国际化战略和布局方向。

    随着国内物流市场增长放缓,国际化拓展成为了头部物流企业实现增长的重要举措。顺丰、圆通、东航物流等企业都纷纷涉足国际化业务,围绕海外仓储、干线运力、末端配送体系进行网络搭建。

    本次疫情的爆发一方面让国内物流企业看到了单一市场运作在地区突发事件下的脆弱性,另一方面也凸显了全球运输能力在此类事件下的独特价值。此次疫情中,领先物流企业利用全球物资采购、运输、清关能力优势,帮助缓解国内医用物资短缺,履行了社会责任、强化了品牌形象;如顺丰从1月22日至2月3日,总共承运来自海外组织、企业和中国企业及个人发往国内的医疗防疫物资累计达188吨。东航物流全货机航线已经覆盖北美、欧洲、东南亚等区域,广泛服务于各地企业复工复产所需的制造业配件及大众日常的生活物资。

    疫情之后,会有更多领先物流企业重新思考国际化发展的必要性,未来物流企业在国际化的进程中要更加明确国际化战略和布局方向,不仅要充分研判当地市场的物流需求,更需要结合自身已有客户基础,考虑中国对外投资、制造业海外拓展、跨境电商贸易等领域客户的发展需求,逐步建立并完善全球网络。

    趋势:积极推动新生态合作

    此次疫情中出现了多项物流企业跨行业合作的案例,物流企业通过生态合作进一步增强实力、拓展市场。未来物流企业需要从更系统的角度思考合作领域与合作方式。

    此次疫情催生了新生态合作模式的出现,让物流企业认识到通过生态合作增强实力的可能性。例如,苏宁向物流企业开放末端配送资源,将旗下遍布全国的数千家苏宁小店免费向各类外卖、社区团购、微商等到家业务开放快递暂存服务,帮助物流企业严格执行无接触配送,解决末端资源不足的问题。

    未来物流企业应该更积极、更系统地建立跨行业的生态合作体系,进一步拓展合作空间、合作模式以及合作伙伴。物流企业需要加速在上下游行业中扩大朋友圈,通过战略合作、合资、共同开发等方式进行产业协作,提升业务长期增长动力。具有代表性的生态合作伙伴与合作方向包括:

    • 零售商:聚焦新零售、跨境电商等新业务领域合作;在商品供应链端到端服务领域开发产品,扩大货源,同时探索零售终端在物流网络中的潜在功能

    • 制造商:围绕行业客户的个性化需求,提供供应链端到端解决方案,探索如售后服务等物流之外的延伸服务

    • 社区/地产商:拓展末端网络基础设施合作,如在社区布局快递柜、驿站、前置仓,抢占战略性的末端资源,同时考虑利用末端网络提供零售服务、社区服务等新型业务

    • 数字化服务商:聚焦数字化新技术的商业化落地,以共同研发的方式开展合作

    • 设备供应商:围绕车辆、仓储机器人、物流容器等物流运营资产进行研发、定制化合作;探索设备租赁、设备服务化等创新的设备购置使用模式;同时,也可以考虑为设备供应商打开面向平台内成员企业的销售渠道

    • 金融机构:不仅聚焦自身融资,同时与金融机构联合开发面向生态圈内企业的供应链金融服务

    总结:内外兼修,面向未来

    国内物流行业在过去10年中取得了快速发展和巨大转型,新模式不断涌现,在多个细分市场中出现了领军型企业,同时也聚集了大量资本、技术和人才。此次疫情的爆发更加速了物流行业各细分领域内数字化、平台化、精细化、差异化的发展趋势,为各大物流企业提供了新的发展机遇。在此新旅程中,既能把握技术大方向和行业大方向,又能抓住时势机遇,同时能练好内功的物流企业,必将成为新的行业领导者。

    有趣的灵魂,需要更好的包装 | 科尔尼2019年包装行业报告

    包装行业:进击的巨人

    纵观现代经济社会的发展历程,总有三股力量相互交织,推动着不同领域内,行业格局的更新迭代:人口及社会结构、人类与环境之间的关系、人类与技术之间的关系。在21世纪第三个十年即将到来之际,这三组关系有了全新的表现形式,也使得包装的价值被重新定义,包装行业的格局被重新洗牌:

    首先,伴随着00后步入大学校园,消费市场的格局已悄然发生变化。一方面,年轻消费者对产品功能、外观等的诉求与父辈存在显著差异:大量网红产品以其夺人眼球的包装把握住了颜值经济的红利,而定制版、联名版的包装也成为了众多品牌产品创新的第一选择。另一方面,年轻消费群体对网络消费的接纳度明显更高,而与传统零售业态相比,电商对包装标准化和耐用度的要求都更高,相比于线下商超较为依赖塑料包装的模式,各种规格经过事先规划的纸箱被京东等电商平台广泛使用,以满足物流装配的需要。

    其次,从国内的垃圾分类到全球范围内的人造肉热潮,人们对环境问题的关切上升到了空前的高度。在塑料包装领域,快餐行业作为传统的“白色巨人”,可降解、可再生、寻找替代材料、包装减量甚至去包装化已经成为星巴克、麦当劳等行业领袖近年来关注的重点。而在纸质包装领域,包括苹果公司在内、越来越多的顶尖企业都在纷纷要求其包装供应商从原料采购到工厂运营都需要满足FSC (Forest Stewardship Council,森林管理委员会) 等的环保要求。而就在刚刚过去的“双十一”,天猫和菜鸟网络也推出了“回箱计划”,计划号召5000万人次参与快递纸箱的回收及循环利用。

    最后,在数字化及物联网浪潮的助推下,智能包装也应运而生,即要求包装除了具有承载、保护的基本属性外,还需兼备与智能设备相连接、读取内外部环境信息、按要求做出相应反馈的能力。如今,在供应链管理领域,通过RFID (Radio Frequency Identification,射频识别技术) 对货物位置进行实时追踪几乎已经成为标配;而在受物联网赋能较深的大健康领域,通过智能瓶盖等对患者药物使用进行监控、提醒、订购也进一步促进了生态圈的闭环。

    因此,在全球经济形势扑朔迷离的大背景下,重新审视并通过包装创造更大的价值,已经成为产业链上下游越来越多参与者所达成的共识。科尔尼公司预测,2020年中国包装行业市场规模将突破1900亿美元,约占亚太市场55%的份额,并将以约5%的速度持续增长,高于全球市场约4%的整体增长预期。其中,纸质和塑料包装分别占比约37%,金属占比约13%。

    2019-2023年中国包装行业市场规模 (单位:亿美元)

    纸质包装:不只是纸老虎

    作为包装行业的传统支柱,纸质包装最常见的样式分别是瓦楞纸板、卡纸和牛皮纸。

    • 其中,以瓦楞纸板为原材料的纸箱以其价廉物美、柔韧兼备的优点历来被广泛使用于物流周转的过程中。2019年10月,拼多多市值首次超过京东,社交电商的蓬勃发展将再次助推本已如火如荼的中国电商市场,而大量的物流需求离不开瓦楞纸箱的稳定供给。

    • 而无论是汉堡盒、牙膏盒还是化妆品的包装盒,以卡纸做成的卡盒恐怕都是消费者日常生活中接触最多的纸质包装样式。事实上,消费品是纸质包装最重要的下游行业,其中尤以食品饮料行业最为突出,约50%的纸质包装都用于此处。未来三年,食品饮料行业预计仍将以超过6%的速度平稳增长。

    • 牛皮纸最主要的应用场景是做成纸袋。传统上来说,由于塑料袋成本优势明显,纸袋的市场需求一直都较为平稳。而随着市场对于可降解塑料全面推行的预期愈发强烈,二者之间的价差将显著缩小甚至出现倒挂,而这也将为纸袋的需求增长埋下伏笔。

    与旺盛的市场需求形成鲜明对比的是纵贯整个亚太市场的供给侧调整。在中国,数千家中小型纸厂因为环保问题关停、中国政府加强对进口废纸的管制都导致了行业格局巨幅震荡、市场集中度显著提升。2016年至2018年期间,国内纸价一日千里,虽然后经下跌调整,但是从今年第二季度起,纸价上涨又再次成为了市场的普遍预期。同期,亚太地区其他主要国家也因为国际局势的变化,面临纸价的上行压力。

    而这也进一步导致国内及区域供应市场发生了巨大变化:国内的玖龙、理文、景兴,日本的联合纸业、王子纸业纷纷在马来西亚或是建厂、或是扩产、或是大举并购。此外,头部企业纷纷在东南亚布局,太阳纸业在老挝、日本丸红在越南,不仅意味着原材料市场的区域性迁移,也在推动产业链的整体跃迁,越来越多的国内包装企业选择跟进,加快、加大在东南亚市场的投入力度。

    塑料包装:姐妹花已殊途

    中国是对于塑料包装需求最大的亚太国家,约占亚太地区全年塑料包装消费量的60%。如此高的比重不仅归因于中国庞大的人口数量和经济体量,也与国人的使用习惯密切相关。与之形成对比的是,日本等国在可降解塑料的研发、应用上历来走在亚太诸国的前列。而近日,印度总理莫迪也提出将全面禁止包括塑料袋在内的六种一次性塑料包装的使用,预计将减少总计5-10%的塑料制品消耗。

    目前,国内部分省市已经出台了一些地方性的规定,以限制不可降解的、一次性塑料包装的使用。而全面推广可降解塑料、甚至是禁塑令也成为了业内的普遍预期。为此,很多企业都已经投入了大量资源,从商业和技术层面研究应对方案。作为过去几年新兴崛起的白色污染重灾区,饿了么等外卖巨头就在不断推动平台商家响应其有关的环保举措。而当这只“靴子”真正落下之时,不仅将重铸塑料包装产业链,也将影响包括纸质包装在内的替代性行业。

    另一方面,树脂和塑料位于石化行业下游,而近年来原油价格的大起大落令很多人都束手无措。2018年10月,布伦特原油达到过去四年的价格最高位,却又在短短两个月内缩水三分之一。而伴随着沙特油田受到袭击,关于地缘政治和原材料价格的迷雾更是阴影重重。

    有鉴于此,根据科尔尼公司对亚太地区塑料包装相关企业的研究分析,2018年利润水平参差不齐且差异巨大,泥潭中的企业同比跳水13%,而表现出色的企业则一路上扬16%。

    值得注意的是,塑料包装的应用场景并不局限在民用领域,也绝不只是超市的塑料袋、外卖的塑料盒。事实上,塑料包装将近40%的需求来自于商用领域,囊括了塑料管道、防水膜等各类样式,而这也是各个国家及企业目前在塑料包装领域发展的重点。

    其中,邻国印度近年来所表现出的活力与竞争力很值得我们关注。在限制一次性塑料包装的同时,商用领域的塑料包装已被印度政府确立为重点发展的产业之一,不仅出台了一系列税收优惠措施,还建立了专门的塑料行业国际大学。未来三年,印度塑料包装行业预计将以约10%的增长率持续发展,增量主要来自于商用领域,而这也吸引了大量塑料产业链相关企业前往印度进行投资,索尔维 (Solvay) 、科思创 (Covestro) 等国际知名的化工企业,国内的海天集团、赫斯基 (Husky)、威猛巴顿菲尔 (Wittmann Battenfeld) 等塑料机械企业纷纷在印度建厂或者扩产。

    金属包装:钢铁侠再升级

    金属包装约70%的需求来自于食品饮料行业,而这也是受到消费升级影响最深的行业之一。未来五年,中国用于食品饮料的金属包装年均复合增长率预计将达到9%。

    其中,罐装饮料,尤其是灌装啤酒的蓬勃发展是背后重要的推动力量:过去五年,中国的啤酒罐装率从不足20%上升至30%。即使如此,也还与欧美国家约50%的灌装率存在较大差距,未来的发展空间依然十分可期。

    此外,罐装奶粉销量的激增也贡献不小。领先奶粉企业的年销售额普遍能以超过30%的速度持续增长,而罐装奶粉则被视作安全、品质的注脚。

    技术层面,由罐盖、罐身、罐底组成的三片罐正在逐渐为罐身与罐底一体成型、密封性更好、制造效率更高、更为美观的二片罐所替代。后者的市场的占比约为50%,较5年前上升约10%,大量应用在啤酒、碳酸饮料等领域,也在逐渐为凉茶、咖啡等市场接受。

    2019-2023年食品饮料行业金属包装产量(单位:百亿只)

    同时,金属包装市场的兼并重组也日趋活跃,行业的整合升级不断加快,市场份额正在不断向头部的奥瑞金、中粮包装、昇兴股份等企业集中。其中,奥瑞金2016年入股中粮包装,2019年又收购了世界五百强、全球领先的制罐企业波尔 (Ball) 在华的金属包装业务,借此获得了二片罐市场约四分之一的市场份额。紧随其后,昇兴股份也宣布将收购太平洋制罐的国内业务。市场格局的重塑或将在一定程度上缓解产能过剩、低价竞争在过去几年所带来的行业性利润下滑。

    包装管理的常见误区

    科尔尼研究发现,传统企业在设计和管理包装的过程中,常常会陷入四个误区:

    • 混为一谈而非抽丝剥茧:很多企业在进行包装采购的过程中往往都容易被时下的采购价格锚定。殊不知,原料价格的涨跌、供需格局的变化都在时刻重新定义着“最佳价格”。因此,我们建议企业采用零基成本分析的方法 (ZBB, Zero-based Budgeting),对成本项沿价值链进行拆解和分析,探讨各个环节采购及运营优化的可行性。科尔尼研究表明,这将能为企业带来5-10%的成本节约。

    • 被动响应而非主动管理:很多企业在对货物进行包装的过程中,都会原封不动地照搬客户的包装要求,或者对过时的包装疏于管理,久而久之就会导致包装样式繁多且庞杂,产生了明显的长尾效应,这不仅增加了品类管理的复杂度,上游供应商也会因为生产运营的不精益,导致成本居高不下。而通过对相近规格的合并、对类似材料的替换,包装成本能够额外下降5-10%。

    • 闭门造车而非优势互补:很多企业都会在实操过程中发现,他们自认为成本最优的包装设计方案,供应市场却反响平平,这往往是因为企业只是从原材料用量,而非产业链配套的角度思考这一课题:许多看似精简的规格不一定匹配供应商的设备特性,看似便宜的原料供应商可能需要为企业特别订购。根据我们的研究,通过更好地匹配需求与市场上现成的解决方案,预计能为企业创造约5%的收益。

    • 基于经验而非顺应需求:市场对于包装需求的快速迭代使得很多企业引以为豪的设计往往叫好不叫座,并因为不必要的高成本错失业务机会。科尔尼工程实验室PERLab的研究实践表明,合理的包装设计将有助于减少50-60%的材料使用、减轻20-30%的包装重量、延长15-25%的保质期限、降低5-10%的物流成本。我们建议企业对包装的成品设计进行拆解,结合对下游客户需求的分析研究,重新审视每个组件是否真的需要,并对其材质、尺寸、形状等进行建议。虽然这项工作需要投入更多资源,但产生的经济效益也相当可观。