(政策解析)“运猪”转向“运肉”,助推冷链物流发展!

今年以来,农业农村部把生猪稳产保供放在更加突出的位置,3月印发《稳定生猪生产保障市场供给的意见》,5月组织召开全国促进生猪生产保障市场供应电视电话会议,8月召开全国生猪稳产保供电视电话会议,9月在河北邢台召开生猪生产推进会,都对全国生猪稳产保供作出全面部署。相继召开东北和南方片区会,指导东北地区扩群增养,要求南方地区尽快遏制下滑趋势。成立恢复生猪生产协调办公室,加强生产和政策情况调度,约谈11个生猪生产下降幅度较大的省份。9月以国务院办公厅名义印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,12月印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的通知。

那么,关于“猪肉”的供给问题,会如何促进国内冷链物流发展呢?

首先

《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》指出,要健全现代生猪流通体系,并对变革传统生猪调运方式、加强冷链物流基础设施建设明确了具体要求:

(十九)变革传统生猪调运方式。顺应猪肉消费升级和生猪疫病防控的客观要求,实现“运猪”向“运肉”转变,逐步减少活猪长距离跨省(区、市)调运。加强大区域内生猪产销衔接,生猪主销省份要主动与主产省份建立长期稳定的供销关系,实现大区域内供需大体平衡,除种猪和仔猪外,原则上活猪不跨大区域调运。推行猪肉产品冷链调运,加快建立冷鲜肉品流通和配送体系,实现“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”。冷链物流企业用水、用电、用气价格与工业同价,降低物流成本。加强猪肉消费宣传引导,提高冷鲜肉消费比重。

(二十)加强冷链物流基础设施建设。逐步构建生猪主产区和主销区有效对接的冷链物流基础设施网络。鼓励屠宰企业建设标准化预冷集配中心、低温分割加工车间、冷库等设施,提高生猪产品加工储藏能力。鼓励屠宰企业配备必要的冷藏车等设备,提高长距离运输能力。鼓励生猪产品主销区建设标准化流通型冷库、低温加工处理中心、冷链配送设施和冷鲜肉配送点,提高终端配送能力。

从“运猪”向“运肉”转变,做到“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”,加强从生猪主产区到主销区全过程冷链物流基础设施建设,都将有利于我国冷链物流市场规模的进一步扩大,促进冷链物流行业及其冷链物流企业的良性发展。

其次

我国猪肉产销布局不均衡,17省供给缺口合计 1098万吨。我国生猪产区和销区布局极不均衡,如猪肉消费大省广东,估计18年消费量约669万吨,但猪肉产量仅282万吨,缺口387 万吨需从外省调入,估计全国17省供给缺口共1098万吨。其中缺口前五的省份合计807万吨,均为销区东南沿海省份,消费水平较高,对冷鲜肉接受程度更高。预计未来2-3年内将加速推动当地冷链物流发展。

《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》提出:

生产恢复目标:今年要尽快遏制生猪存栏下滑势头,确保年底前止跌回升,确保明年元旦春节和全国“两会”期间猪肉市场供应基本稳定;确保2020年年底前产能基本恢复到接近常年的水平,2021年恢复正常。

产销平衡总体要求:东北、黄淮海、中南地区(辽宁、吉林、黑龙江、河北、安徽、河南、山东、江西、湖南、湖北、广西)为生猪及产品调出区,要为全国稳产保供大局作出贡献,实现稳产增产;东南沿海地区(天津、江苏、浙江、广东、福建)为主销区,自给率要达到并保持在70%左右;北京、上海等特大城市要通过跨区合作建立养殖基地等方式保证掌控猪源达到消费需求的70%;西南、西北等地区(内蒙古、山西、海南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)为产销平衡区,要确保做到基本自给。

第三

当前我国生猪屠宰集中度较低,且规模屠企并不具备竞争优势。由于:

1)热鲜肉消费为主匹配农贸为主的渠道结构,导致了生产热鲜肉的小屠企更具价格优势;

2)开工率低导致无法发挥规模效应;

3)行业规范、管理制度不完善,小屠企生产成本更低;

4)地方保护限制渠道网络拓展,均导致我国屠宰行业集中度较低,且规模屠企并不具备竞争优势。

从屠宰量分布来看,屠宰行业份额高度分散,双汇市占率仅1.8%;规模以上定点屠宰市占率30.5%。定点屠宰企业市占率仅44.8%,仍有50%以上的市场被私屠滥宰所占据。

在此格局下,“养殖->屠宰”长距离从产区调活猪到销区,“屠宰->零售”短距离无冷链运输热鲜肉。

1) 生猪产业链上养殖到屠宰环节主要是以猪贩子为媒介、全国各地长距离调运生猪为主;

2) 屠宰到零售环节,是以热鲜肉为桥梁,将众多屠宰端的小屠企、私屠滥宰与零售端的农贸市场连接,配送方式主要以无冷链传统运输热鲜肉为主。

往后看,政策引导健全现代生猪流通体系、消费觉醒+现代餐饮和零售崛起,上下游外力共同推动屠宰行业横向整合。

1) 从养殖-屠宰的流通看:后非瘟时代,政府加大力度清除私屠滥宰及不规范的小屠企,有利于加速大屠企对小场的横向整合。

2) 从屠宰-零售的流通看:随着消费升级,终端消费意识提高,上线城市的冷鲜肉消费占比或将得到较快提升。渠道方面,随着电商新零售布局、社区生鲜店崛起、屠宰企业的终端门店布局、餐饮连锁化程度提高、中央厨房的崛起,预计未来在上线城市或将逐步转向由冷链配送的冷鲜肉为桥梁,连接规模屠宰场与现代终端。屠宰行业的集中度提升,意味着其生产和销售环节规模效应得以发挥,从而加速对冷链物流的布局。

参考文献:国家相关政策,平安证券冷链物流行业专题报告2019年12月18日。

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