从顺丰的战略布局看传统物流行业的转型趋势

导言:顺丰近几年发展态势众说纷纭,虽然2019年第三季度财报显示营收和利润均同比增长,但两个月过去,股价仍下跌近20%,基于此,一部分看客认为是顺丰布局太大,对主营业务(快递)的增速放缓,表示担忧;也有一部分相信顺丰的战略眼光和布局,认为目前股价下跌只是暂时的。然,顺丰现阶段战略如何布局,用意为何?和整个物流行业的发展趋势有何关联?

1、顺丰的战略布局

提起顺丰,可能更多人想到的关键词是“一家快递公司,商务件为主,价格高+服务好”等,事实上,随着电商崛起、无纸化办公导致商务件增速放缓等趋势,其战略略定位早已从“单一的快递包裹业务”定位为“综合物流服务商”。

从“快递”到“物流”,不是简单的“小件”到“大件”,“零散”到“集中”,事实上,最本质的区别,快递”就是投递,指快递公司通过各种交通工具,将客户的货物进行快速投递,点到点,快速方便。而物流是一项系统工作,包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工以及相关的物流信息等环节(其中运输、仓储、装卸搬运属于传统物流业务,包装加工配送等在某种意义上属于增值服务)。所以“快递”只能算“物流”的一个分支(图1)。

图1:典型的物流产业链

从顺丰2019年半年度财报可以看出,顺丰确实已初步构建了“综合物流服务商”的雏形,基本打通上述产业链各主要环节。

纵观顺丰近几年的战略举措,可总结为“两个维度,一个网络”,逐步从快递走向大物流,对标中国十几万亿的物流市场。

其中,“两个维度”指:“纵向发展、升级供应链体系”、“横向拓展多元化产业,提供各行业整体解决方案”,

“一个网络”指:顺丰通过研发构建智慧物流网络,实现物流信息化、智能化,从技术和渠道布局为战略落地提供支撑。

具体来说:

1. 发展自身供应链体系,从后端配送向供应链前端延伸,形成从产地到消费者全供应链的物流布局。加之直营优势、各环节数据充分打通、操作充分衔接,从而形成产地到消费者全供应链的一体化(图2)。

图2:顺丰供应链体系

信息来源:顺丰控股2017年度财报,北大纵横整理

2. 布局多元业务和产品,为各细分行业提供解决方案。早在十年前,顺丰就开始布局新零售,在经历很多尝(失)试(败)后选择了目前的商业模式,即先升级供应链,布局多元产品形态,进而与行业头部客户深度合作,定制个性化物流服务,提供端到端的一体化供应链解决方案和服务。如为3C客户提供仓储、物流、调拨、返货、维修一体化等服务,或为服装行业提供数字化管理,优化库存,实现线上线下全渠道销售统一管理(可参见图3)。

在业务布局方面,顺丰横向拓展仓储、冷运、国际、快运及同城等新业务,目前布局的物流业务/产品主要有: 时效快递、经济快递、同城配送、仓储服务、国际快递等多种快递服务,以零担为核心的快运服务,以及为生鲜、食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。此外,顺丰控股还提供保价、代收货款等增值服务。

图3:顺丰为各行业提供行业解决方案

信息来源:顺丰控股2018年度财报,北大纵横整理

3. 不断加大研发投入,构建智慧物流网络(天网+地网+信息网)(图4),运用科技解决方案驱动供应链升级,以支撑上述愿景落地;概括而言:

(1) 天网:通过提升航空运输能力(飞机、无人机、全货机等)保障运输高效便捷;现拥有69架全货机,2088条散航及专机路线,日平均班次为4170次。

(2) 地网:构建全面有效的服务网络,包括服务网点、中转场、仓储,逐步布局智慧物流产业园。同时通过直营模式把控各环节服务标准和质量稳定性;

(3) 信息网:通过自研的智慧网平台,汇聚各项业务数据,借助大数据及人工智能等各项科技手段分析决策,提升经营效能和用户体验。最简单的数据运用:知道哪个地区经济的真实情况更好一些,什么行业发展迅速,都可以从物流数据看出来。

图4: 顺丰的智慧物流网络

信息来源:顺丰控股2019半年度财报 北大纵横整理

据相关报告显示,近三年时间顺丰的研发投入为35.23亿元,占总营收的比重为1.6%,在物流行业中高居榜首。那么为什么顺丰要布这么大一盘棋,背后的用意是什么呢?

2、顺丰布局背后——物流行业转型趋势

事实上,顺丰战略转型之路并不“顺风”,也交了不少“学费”,尤其在进入新零售板块,其一直谋求变革的背后其实更多是其对整个传统物流行业转型趋势的敏锐度。

物流行业趋势1:随着全渠道新零售的兴起,物流行业逐渐转为买方市场

物流是流通业的基础设施,流通业包括商流、信息流、资金流、物流,他们之间是相互影响的,流通业整体格局变化会引起物流的变化。新零售时代下,商流的决定权已经从渠道转移到了消费者手中,末端(消费者市场)或将成为物流企业生存的关键,因此传统物流公司转型将围绕消费者的体验感和便捷性展开,因此急需构建灵活的物流和供应链体系,以应对消费者分散多样、碎片的各类需求。

通过对物流行业的研究发现,该行业每次变革的内驱力来源于两个要素:消费与产业升级、技术。全渠道新零售时代,围绕买方市场,将存在两个主要变革需求:1. 为细分行业定制物流解决方案;2. 围绕消费者导向构建灵活的物流和供应链体系。主要体现为以下三个关键词:

关键词1:短链

改变多层分销的渠道模式,如供应商、代理商等,直接连接生产端与消费者,真正实现消费升级,即用更便宜的价格卖给消费者更好的东西。

从物流企业业务角度来看,去经销商化促进了行业解决方案(产地直发,即品牌商/产地→店/家)、采购运输(品牌商→仓→店)和落地配(仓→店)等业务的发展。

关键词2:智慧

加快智能化、信息化技术应用,加速传统供应链转型升级。只有技术的提升才能真正意义上实现行业转型。随着智能互联时代的技术升级,区块链、大数据和云计算等技术使产业升级变为可能。我国物流行业正从劳动密集型向技术密集型转变,由传统模式向现代化、智能化升级。

关键词3:网络覆盖

要实现自如应对消费者各项临时需求,物流企业会多点布局,尽量做到网络覆盖,如物流服务商承接仓储、运输、配送等一体化服务,保障服务的质量和效率,同时尽可能获取较多的消费端数据为分析决策提供支持。

物流行业趋势2:无界,物流行业或将形成寡头垄断格局

基于上述分析,要在买方市场中占据主动权,需要具备越多的买方流量和信息,总之围绕最大化末端资源,调整业务模式,不拘泥于现有的业务或行业的边界,如跨界整合资源,构建行业生态等。

但能实现资源整合和无界的企业本身是有一定能级的,这个过程有些小企业很可能被淘汰或整合,最后整个物流行业或将形成成寡头垄断格局。

关键词1: 无界

行业间/物流业务间的边界将越来越模糊

为行业提供整体物流解决方案,某种程度上就需要整合现有产业链上下游各类资源,以及打通各行业的关键资源,甚至物流企业要逐步布局电商平台,以抢占市场主导权。因为未来物流企业如果只做传统意义上的物流服务,或将成为电商企业的物流供应商,而供应商可替代性较高且没有议价权。因此需要很多跨界合作和尝试,行业间的边界会越来越模糊。

因此仅做好自身供应链体系建设肯定是不够的,还需要关注各细分行业特征及痛点,定制整体物流解决方案,必要时通过整合资源布局电商平台,获取一手消费者资源和信息,以增进行业客户粘性,构建可重复、可升级的商业模式。这应该也是为什么顺丰看似没有“新零售”基因,却一直坚持要做“新零售”的原因之一。

但战术和战略要并重,凡事讲求方式方法,围绕市场和关键成功因素,不可冒进。从顺丰当年投资十多亿惨败的“嘿客”商业计划可见一斑。而顺丰现阶段通过聚焦供应链重塑企业核心竞争力,逐步过渡新零售就显得缓和、有策略得多。

关键词2: 增值

基于行业物流数据为垂直行业提供行业综合物流解决方案或成物流行业重要价值创造点

国务院出台的《物流业发展中长期规划(2014-2020)》有提到,将物流业定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业,对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。这个表述算得上很高的定位,也足见物流业对国家战略的重要性,毕竟物流行业算得上观察经济发展情况很好的切入口,这些数据可反映行业发展的速度、地区经济的真实情况等等。

因此,在打通产业链上下游,并积累一定行业客户数后,通过大量物流交易数据和信息,可以为客户提供物流以外的其他定制化增值服务,如现在已经有一些物流公司从传统的物流运输向虚拟生产、物流金融等多个领域延伸,除提供高质量物流服务以外,延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节,从客户需求出发,为客户提供仓储管理、销售预测、结算管理等一体化的综合物流服务。而这些所谓的“增值”服务更加增进了该物流企业和行业(企业)的粘性,有时候这些增值服务可能会给物流企业带来比“主业”更多的盈利。

3、结语:

居安思危、也要战术与战略并重

通过对国内物流行业的趋势分析可看到,未来整个行业优胜劣汰,壁垒高筑,落后者淘汰出局,新进者很难进入,“剩”(胜)者为王,最终或将逐步形成寡头垄断格局。

而要提前入局,就得看清行业规律,透过顺丰战略布局的背后,一方面是把握了传统物流行业转型的趋势,另一方面一定程度上推动和加速了这一趋势的实现,提前占据主动权。居安思危意识显著。

不过目前头部企业之间的竞争仍十分激烈,各物流企业接下来的每一步也要谨慎决策,尤其在布局整体战略规划时,一定不能忽略了企业内部管理能力的提升。

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