统计局:9月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%

一、中国制造业采购经理指数运行情况

  2019年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点。

  从企业规模看,大型企业PMI为50.8%,高于上月0.4个百分点,连续位于扩张区间;中、小型企业PMI为48.6%和48.8%,分别回升0.4和0.2个百分点。

  从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

  生产指数为52.3%,比上月上升0.4个百分点,高于临界点,表明制造业生产扩张有所加快。

  新订单指数为50.5%,比上月上升0.8个百分点,升至临界点之上,表明制造业产品订货量有所增加。

  原材料库存指数为47.6%,比上月略升0.1个百分点,位于临界点之下,表明制造业主要原材料库存量降幅略有收窄。

  从业人员指数为47.0%,比上月略升0.1个百分点,位于临界点之下,表明制造业企业用工量回落幅度缩小。

  供应商配送时间指数为50.5%,比上月上升0.2个百分点,位于临界点之上,表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。

  二、中国非制造业采购经理指数运行情况

  2019年9月份,非制造业商务活动指数为53.7%,略低于上月0.1个百分点,非制造业总体延续平稳扩张态势。

  分行业看,服务业商务活动指数为53.0%,比上月上升0.5个百分点,服务业增长加快。从行业大类看,航空运输业、邮政业、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于58.0%以上较高景气区间,业务总量快速增长。住宿业、餐饮业、房地产业、居民服务业等行业商务活动指数位于收缩区间。建筑业商务活动指数为57.6%,比上月回落3.6个百分点,仍位于较高景气区间。

  新订单指数为50.5%,比上月上升0.4个百分点,高于临界点,表明非制造业市场需求有所增加。分行业看,服务业新订单指数为49.7%,比上月回升0.3个百分点;建筑业新订单指数为55.1%,比上月上升1.2个百分点。

  投入品价格指数为52.8%,比上月上升2.0个百分点,处于扩张区间,非制造业企业用于经营活动的投入品价格涨幅有所扩大。

分行业看,服务业投入品价格指数为52.8%,比上月上升1.6个百分点;建筑业投入品价格指数为52.5%,比上月上升3.6个百分点。

  销售价格指数为50.0%,比上月上升0.9个百分点,位于临界点,表明非制造业销售价格总体水平保持稳定。分行业看,服务业销售价格指数为49.8%,比上月上升1.1个百分点;建筑业销售价格指数为51.4%,比上月微幅回落0.1个百分点。

  从业人员指数为48.2%,比上月下降0.7个百分点,位于临界点之下,非制造业企业用工量环比下降。分行业看,服务业从业人员指数为47.7%,比上月下降0.5个百分点;建筑业从业人员指数为51.1%,比上月回落1.6个百分点。

  业务活动预期指数为59.7%,比上月回落0.7个百分点,仍位于较高景气区间,表明非制造业企业对未来市场发展保持乐观。分行业看,服务业业务活动预期指数为59.3%,比上月回落0.5个百分点;建筑业业务活动预期指数为62.0%,比上月回落2.0个百分点。

  三、中国综合PMI产出指数运行情况

  2019年9月份,综合PMI产出指数为53.1%,略高于上月0.1个百分点,表明我国企业生产运营总体平稳。

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银保监会:做好国庆节期间金融服务工作

银保监会近日发布的《中国银保监会办公厅关于做好2019年国庆节期间金融服务工作的通知》中称,今年是新中国成立70周年,做好国庆节期间金融服务工作意义重大。各银行保险机构要牢固树立大局观念,强化服务意识,改进工作作风,统筹安排、积极组织,确保提供优质高效的金融服务。

有关事项通知如下:

  一、统筹做好营业网点安排。要保证足够数量网点正常营业,适当调整营业时间,满足老百姓金融服务需求。休业网点要提前发布公告,明确标注附近开门营业网点的交通图、服务时间、服务业务种类等信息。

二、加强头寸管理和资金调度。节假日是居民出行、旅游和消费高峰,对资金特别是现金需求较为集中。各银行机构要备足资金头寸和柜台现金,合理做好调配,满足广大人民群众金融服务需求。

三、提高电子渠道服务水平。节前要全面查验自助服务渠道和信息系统,对存在障碍及隐患的,及时维修更换,确保各项服务设施正常运行,为消费者提供周到、细致的服务。要加强信息科技系统抗攻击、防病毒测试,确保信息科技系统安全,保障电子渠道服务稳定运行。

四、加强重要服务设施安全防范。要制定和完善节日期间金融服务的应急预案,全面开展安全隐患排查,发现隐患,立即整改。要加强对营业网点、自助场所、网上银行、自助渠道等的监控和安全管理,认真做好防盗、防抢、防火、防突发事件工作,确保财产和人员安全。

五、及时妥善化解金融服务纠纷。要明确客户投诉处置流程,提高节日期间营业网点和自助渠道业务咨询及投诉处理效率,热情、依法、规范处理各类投诉,及时化解矛盾纠纷。各银保监局要指导妥善处理银行保险消费投诉事项,依法查处损害消费者权益的违法违规行为,切实维护金融消费者合法权益。

六、认真做好防灾防损和保险理赔服务。各保险机构要进一步加强客户服务工作,建立健全快速反应机制,提高重特大事故的应急响应和服务保障能力,切实做好节日期间的防灾防损和查勘理赔工作。保险事故发生后要迅速查勘定损,简化理赔手续,提高理赔效率,及时支付保险赔款,做到应赔尽赔、应赔快赔,树立良好形象。

  七、加强对金融服务工作的督导。各银保监局要加强检查指导,督促辖内机构认真做好节日期间金融服务工作,切实提高服务质量和效率。银行业协会、保险业协会要充分发挥行业自律作用,共同营造良好的金融服务环境。

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越南胡椒产品寻找出口可持续发展之路

越南是世界上胡椒生产和出口大国之一,分别占世界胡椒产量和出口份额的40%和60%。然而,越南胡椒生产潜在缺乏可持续性的因素。截至目前越南胡椒主要为初加工的产品。

供大于需 胡椒出口额大幅下降

越南农业与农村发展部表示,3年来,因供大于需世界上胡椒价格连续下降,越南胡椒出口价格也下降。2016年越南胡椒产量和出口额分别达17.66万吨和14.2亿美元,出口额比2016年增加12.9%。然而,后续各年胡椒出口量增加,但出口额却呈下降趋势。具体,2017年,越南全国胡椒出口额达21.4万吨,但出口额仅达11.1亿美元,比2016年下降21%。2018年,胡椒出口量达23.3万吨,创汇7.588亿美元,同比下降32.1%。

据越南农业与农村发展部,因世界市场上出口价格较低,供大于需,胡椒出口将继续面临困难。目前,世界上每年胡椒需求量约51万吨,年均增长2-3%,而全球胡椒产量增长8-10%。

越南工贸部出口局认定,2019年继续成为越南胡椒产业面临巨大困难的一年。在胡椒价格仍处于较低水平的情况下,生产费用却呈增加趋势,比2017年增加至少10%。这就是今年前8月,越南胡椒出口量尽管达22.4万吨,同比增长27.9%, 但出口额仅达5.71亿美元,小幅下降2.1%。

实际表明,越南胡椒生产缺乏可持续性,其原因为许多地方胡椒种植没有按照规划。2010年,胡椒种植面积达5.13万公顷,截至2018年为止,该数字提升到14.98万公顷,超出计划近10万公顷。此外,加工胡椒产品结构不合理,白胡椒附加值较高,占总产量的10-15%。越南胡椒出口主要仍是初加工的。

各项自贸协定有助于扩大胡椒出口市场

在胡椒出口面临困难和巨大竞争力的情况下,越南最近所签署的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《越南与欧盟自由贸易协定》(RVFTA)等被评为将为胡椒出口带来巨大的机会。

越南工贸部进出口局副局长陈国瓒表示,对胡椒产品来说,参与CPTPP的澳大利亚、新西兰、加拿大、马来西亚、新加坡、文莱、智利、秘鲁和日本等9个国家已承诺立即对胡椒产品取消关税。唯一墨西哥承诺将在16年时间对绿胡椒产品逐步取消关税。

越南胡椒协会主席阮南海表示,为了能充分利用上述机会,越南各家企业应主动寻找各项协定相关信息,掌握越南与各伙伴国之间的承诺。胡椒产业也需注重产品质量,以进一步提高产品附加值和经济效益。

许多越南行内专家认为,长期来看,越南胡椒产业发展余地仍较大。为了解决胡椒生产和出口中的供需失衡问题,胡椒产业应注重发展可持续性的胡椒供应链,注重把胡椒加工、出口与原料区相结合等。

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促进健康产业高质量发展行动纲要出炉

​ 国家发改委网站29日消息,发改委等相关部门发布《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》指出,到2022年,基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系,优质医疗健康资源覆盖范围进一步扩大,健康产业融合度和协同性进一步增强,健康产业科技竞争力进一步提升,人才数量和质量达到更高水平,形成若干有较强影响力的健康产业集群,为健康产业成为重要的国民经济支柱性产业奠定坚实基础。

健康产业是全社会从事健康服务提供、相关产品生产经营等活动的集合,涉及面广、产业链长、融合度高。但是,从目前来看,我国健康产业仍存在优质医疗资源不足,科技含量不高,跨界融合不充分,健康保险发展滞后,人才要素短缺,营商环境和行业监管不够完善等短板弱项。

因此,未来将建设区域医疗中心,支持优质社会办医扩容,发展优质健康管理,并建立全民健康信息平台,发展互联网医疗以及互联网药物流通。

具体来看,依托现有医疗机构,在全国范围内建设一批高水平临床诊疗中心、高水准临床科研创新平台、高层次人才培养基地,提高区域内疑难病症诊治能力,逐步满足群众就近享有高水平医疗服务的需求,力争肿瘤、心脑血管、呼吸、儿科、创伤等重点疾病在区域内得到有效救治。支持符合条件的高水平民营医院跨区域办医,向基层延伸,实现品牌化、集团化发展。

有序推进省统筹区域全民健康信息平台建设,逐步将各类医疗卫生机构及健康数据资源接入平台和实现互联互通。建立互联网诊疗处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享的渠道,支持在线开具处方药品的第三方配送。加快医药电商发展,向患者提供“网订(药)店取”、“网订(药)店送”等服务。

  对此,中国社会科学院公共政策研究中心特约研究员贺滨在接受《经济参考报》记者采访时表示,健康产业的发展,不仅是满足人民日益增长的需求的重要方面,也是未来我国支持经济增长的一大着力点。他表示,例如互联网售药,互联网销售产品特性包括标准化强,不用现实试验,运送半径大,因此,互联网售药的放开已是大势所趋。

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越南继续加快出口速度

8个月以来,越南经济取得全面成就,其中出口活动作出积极贡献,贸易顺差达34亿美元。因此,从现在到年底,应主动加快出口速度,解决存在的问题,为全年经济增长作出贡献。、

据越南统计总局的统计数据,越南出口金额达1700亿美元,同比增长7.3%。值得一提的是26个商品类的出口额超10亿美元,例如纺织品、鞋类、木制品、手机和零件等。

美国仍是越南最大进口市场,进口额达386亿美元,同比增长25.3%。其次是欧盟市场(达277亿美元)和日本市场(达134亿美元)。

可喜的是越南国有经济的出口增长速度达13.9%,高于外资企业出口速度的两倍。越南工贸部战略政策研究院市场预测与研究所所长黎辉魁表示,这是越南国内企业在积极采取结构调整措施过程中取得的结果。

工贸部副部长陈国庆表示,国际贸易活动出现不利趋势,尤其是中美贸易战带来的影响,但越南出口活动仍取得可喜的结果。

为了促进越南出口活动,工贸部正在加强贸易促进活动,同越南农业与农村发展部改善农水产品的质量,寻找新出口市场,调整出口产品的结构。工贸部鼓励越南企业加大对新技术的投入,节省管理成本,主动应用智能生产模式,提高生产率,降低出口价格,面向完成2019年出口目标。

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前9个月越南吸引外资多达261.6亿美元

据越南统计总局的消息,从年初至2019年9月20日,外国投资者对越南新签、增资和购买股份总额达到261.6亿美元,同比增长3.1%。

越南吸引外国投资项目多达2759个,协议资金总额达到109亿美元,项目数量增长了26.4%,协议资金总额同比下降了22.3%。

此外,增资项目1037个,增资总额达到47亿美元,同比下降了13.6%。

前9个月,越南全国外国投资商出资、购买股份的数次为6502次,出资额达近104亿美元,同比增长82.3%。

前9个月外商直接投资到位资金达到142亿美元,增长7.3%。

外国投资商对19个领域进行投资,其中加工制造业是吸引外资最多的领域,协议资金达180.9亿美元,占协议资金总额的69.1%。其次是房地产领域,协议资金达27.7亿美元,占协议资金总额的10.6%。批发零售业位居第三,协议资金达14亿美元,占5.4%。

共有109个国家和地区在越南开展投资项目,其中中国香港以协议资金达58.9亿美元,占协议资金总额的65.4%,居首位。韩国排名第二,协议资金达46.2亿美元,占17.7%。新加坡排名第三,协议资金达37.7亿美元,占14.4%。日本超越中国排名第四,协议资金总额达到30.67亿美元。

外国投资商对越南59个省市进行投资,其中越南河内是全越南吸引外资最多的地方,协议资金达61.5亿美元,占协议资金总额的23.5%。越南胡志明市以协议资金达45.2亿美元、占17.3%排名第二。越南平阳省位居第三,协议资金达25.2亿美元,占9.6%。

外商直接投资企业出口额(含原油)达到1347.3亿美元,同比增长5%,占出口额的69.3%;出口额(不含原油)达到1332.1亿美元,同比增长5.1%,占出口额的68.6%。

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报告:我国出境旅游人数境外旅游支出居世界第一位

随着我国经济持续平稳发展和居民收入水平稳步提高,城乡居民的消费结构发生深刻变化,消费热点由实物商品消费向旅游、文化、教育、健康、养老等服务消费转变。其中,出境旅游人数和境外旅游支出居世界第一位。

我国出境旅游人数稳居世界第一位。1995至2017年,我国出境旅游人数由0.05亿人次增至1.43亿人次,年均增长17%。我国出境旅游人数居世界位次不断提升,1995年居世界第十七位,2013年首次跃居世界第一位,2014至2017年稳居世界第一位,是全球最大的出境游市场。

  我国出境旅游支出跃居世界第一位。1995至2017年,随着人民生活水平改善,我国出境旅游支出也大幅提高。1995年我国出境旅游支出居世界第二十五位,2013年居世界第二位,2014至2016年稳居世界第一位。2017年,我国出境旅游支出额为2577亿美元,比1995年的37亿美元增加了2540亿美元,增长68.6倍,居世界第一位,比1995年提高二十四位。

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2019年前9个月越南实现贸易顺差额达59亿美元

越南统计总局代表9月28日透露,2019年前9个月越南实现贸易顺差额达59亿美元。

今年前9个月,越南商品出口额约达1940多亿美元,同比增长8.2%,其中越南国内企业出口额达595.7亿美元,增长16.4%,占出口总额的30.7%;外资企业出口额(包括原油)达1347.3亿美元,同比增长5%,占出口总额的69.3%(比重较去年同期下降2.1个百分点)。

今年前9个月,出口额达10多亿美元的商品共有26类,占越南全国出口总额的89.8%,出口额达100多亿美元的商品共5类,占59.2%,其中,手机及其零件出口额最大,达386亿美元,占出口总额的19.9%,同比增长5.1%;电子产品、计算机及其零件出口额达254亿美元,同比增长16.9%;纺织品出口额达248亿美元,同比增长10.4%,鞋履出口额达133亿美元,同比增长13.5%;机械设备、工具及配件出口额达129亿美元,同比增长7.5%;木材和木制品出口额达75亿美元,同比增长17%。

2019年前9个月,越南全国商品进口额约达1884.2亿美元,同比增长8.9%,其中越南国内企业进口额达789.7亿美元,增长14%;外资企业进口额达1094.5亿美元,增长5.5%。

今年前9个月,美国是越南最大出口市场,越南对美国出口额达449亿美元,同比增长28.2%;其次是欧盟,出口额达311亿美元,下降0.7%;对中国出口额达278亿美元,下降3.8%;对东盟出口额达194亿美元,增长4.7%;对日本出口额达151亿美元,增长10%;对韩国出口额达145亿美元,增长8.1%。

中国依然是越南最大进口市场,越南从中国进口额达555亿美元,同比增长17.3%;其次是韩国,进口额达354亿美元,增长1%;从东盟进口额达241亿美元,增长3.8%;从日本进口额达141亿美元,增长1.8%;从欧盟进口额达110亿美元,增长10.3%,从美国进口额达107亿美元,增长12.6%。

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罗戈研究院长潘永刚:深度解读合同物流的现状、变化、趋势

2019年9月19日,由罗戈网主办的以“数字升维,聚链成网”为主题的2019第三届合同物流创新发展高峰论坛在广州举行。

从2017年开始,罗戈研究每年都会围绕不同的主题及行业发展趋势发布《合同物流发展报告》。在本次会议上,罗戈研究院长潘永刚代表罗戈研究正式发布《2019中国合同物流发展报告》,本次报告关注点是供应链端的“核心企业”,并围绕核心企业展开的供应链展开分析,对比商业模式、供应链、物流外包服务需求等差异。此外,《2019中国合同物流发展报告》还发布了2019中国合同物流15强。

《报告解读:2019合同物流发展报告》

罗戈研究院长 潘永刚

(本文根据9月19日罗戈网&物流沙龙举办的“2019第三届合同物流创新发展高峰论坛”现场录音整理)

今天为大家解读一下《2019中国合同物流发展报告》,首先是罗戈针对国内领先的甲方的供应链和物流的负责人,以及国内领先的合同物流企业做了一轮调研,我会分享一些调研成果;然后我们会站在整个甲方的视角来看四类甲方核心企业正在发生的变化;再回到合同物流企业本身,看看我们梳理出来的国内现在TOP15的合同物流企业,以及合同物流企业发生的变化;最后看一下发展趋势。

市场调研

1.甲方视角

(1)市场变化

我们看到变化最大的是客户需求的变化在加快,交付和体验的要求提升,出现了很多新的竞争和参与者,然后是不景气、同质化,当然也有高速增长,但是主要是来自于医药、健康、快消、电商和高科技这样的领域。市场竞争与用户需求提升,驱动甲方尝试更多创新的渠道,比如社交电商等,扩大用户的覆盖,也就是说甲方在走向用户端;数字化协同探索,开发/上线一体化协同平台,使得整个供应链的协同能力进一步增强。甲方还在努力调整生产模式、压缩分销链条、布局前置仓等等。

(2)数字化

大家都在讲全渠道、讲数字化,通过调研我们发现76%的甲方正在尝试,或者正在做全渠道的转型,73%正在进行或者是完成了数字化的转型。在这个转型的过程当中,大家遇到比较大的挑战是缺乏整个数字化供应链的规划人才,缺乏对企业当前自有的业务和数字化供应链有深刻了解的人才。所以在这个过程当中,数字化供应链的转型规划至关重要,我们现在经常接到咨询需求。

(3)业务外包

大家比较关注甲方的外包情况,从我们调研的结果来看,46%的甲方没有改变外包情况,32%是增加外包,但是有20%在逐渐地转自营,这里面48%愿意或者已经尝试了运力,这个比例比我们上一次调研的比例增加了。在这48%里又有56.8%尝试直接与车队合作,其他的则是选了社会匹配平台,或者自己申请无车承运平台,也有52%的甲方选择不尝试。

(4)招投标

甲方最看中什么?第一甲方他比较看中自有/可控的资源,第二是看中解决方案。大家都说甲方都靠招投标,这方面我们也做了调研,53%的甲方是一到两年招投标一次,24%是不到一年就一次。所以77%的甲方会在两年内进行招投标。对于合同物流服务的考核标准,39%的甲方相对往年有所调整,主要对时效、客户服务(客诉等)等考核指标有更高的要求。

2.合同物流视角

(1)营收&增速

2018年营收和增速的情况,30%以下是增速为主,5000万以下企业占比19%,43%的调研者所在企业增速在10%以上,这好像跟大家的感觉有点偏差,大家都不觉得合同物流有很大的增长,但是从我们的调研上来讲,反倒是规模越大的10%以上增速的占比越高,比如说10亿到50亿之间的合同物流企业,它的增速超过10%的占比达到了77%,规模越大,增长越快,是现在我们这个阶段看到的一个典型特征。小物流公司可能会越来越难做了,因为大公司的增长还是挺快的。另外从各个细分行业说来讲,我们能够看到生鲜、冷链、快销这些领域,高增长相对来说保持得比较好。

(2)行业变化

从物流公司角度上来讲,他们感知到甲方的变化,第一是控制成本,这是每年必提的;第二是订单状态的可视化;然后是自动化、信息化,对于IT的要求;时效要求提升;物流的管控力度加强;期望/正在进行运力直采;尝试自建物流等。自建物流是大家比较搞不懂的,有很多大企业在尝试自建,他们在参与甲方招投标的过程中,第一可能遇到的挑战是自己的报价缺乏竞争力,第二是解决方案和服务差异化不明显。只有4%的企业在招投标中赢标率较高,这其中有传统物流,也有供应链解决方案服务商。

(3)客户服务

83%的被调研者认为客户的物流服务考核要求有变化,最为关注终端客户服务,其次是可视化,通过我们这几年的调研能看出可视化的重视程度越来越高,也就是对于物流公司自身的数字化能力的要求是越来越高的。实现在途可视化,以前都是靠GPS,现在移动APP超越了车载GPS,大家对系统APP的使用越来越多,而且很显然会越来越深入和广泛。

合同物流最重要的能力,甲方最关注的是业务运作能力,其次是风险,成本控制,再其次是风险管控;从合同物流来讲,第一,关注整体解决方案,第二,关注业务运作能力。这跟我们去年的调研不一样,去年甲方最关注的是供应链的整体解决方案,但是今年就变成了最关注业务运作能力,如同我刚才介绍的很多企业去做运力直采,甚至自建物流,那么做纯合同物流、纯三方、倒手生意的企业要特别注意,因为甲方的心态在发生变化,甲方最强调的不是解决方案。其实甲方的整体解决方案能力也很强,整个市场打开之后他看到太多的方案之后,比较之下他不觉得你的方案跟他的方案有多大的差异,他就关注谁能把活儿干得更好,所以大家要把真正业务运作的能力掌握在自己的手上。

(4)竞争现状

企业发展面临的主要竞争:目前行业同质化竞争严重,然后是企业信息化能力亟待提高,甲方需求变化太快等。大家都知道,网络型、平台型的公司都进入了这个领域,68%的被调研者认为网络型新进入者会成为重要的竞争对手,当然也有其他的声音说他们缺乏运营能力,拿到的业务都是以外包为主的,另外是说这种竞争也有合作共赢的空间。

我相信网络型的公司比传统的合同物流公司,更有能力真正把东西做到落地。当然它原有的网络操作能力跟传统的合同物流相比是不一致的,但是因为它不缺资源,传统的合同物流公司有什么呢?资源和资金都赶不上网络型公司,他们不是第一关注解决方案,他们第一关注你的业务资源,所以网络型公司会迎来新的机会。

如何应对这些挑战?

  • 第一,提升公司精益化管理与运营能力;

  • 第二,根据客户的需求变化,积极调整网络、方案以适应加强科技投入,提升运营与增值服务。

我认为任何企业如果主业都做不好,增值性的东西也很难救得了他。大部分公司还是要回归到自己的精细化运营和管理。如果甲方都关注的是资源管理,你的运营和管理是把你外包管理得更精细,你跟你的下游运力供应商再去争利,实际上我觉得很难持续。

(5)IT能力

从甲方对于合同物流的IT能力的评估上看,67%的甲方表示不满意,91%的合同物流企业都在加强IT投入,这些合同物流公司首先关注的是供应链管理与优化系统,然后是面向下游的运输追踪系统。因为我们调研的都是在运转的合同物流公司,这些合同物流公司知道自己应该解决什么问题,他们希望面对甲方时能够有供应链管理和优化的能力的系统,但实际上对一个合同物流公司来讲,这种能力是比较有挑战的,因为需要跟甲方的供应链体系有很深入的绑定。

(6)网络货运

网络货运平台大家都很关注,这么多的物流公司我们问下来,其实34%的已经是网络货运平台,然后36%的计划申请,当然暂不考虑的也有28%。所以整体上大家都非常关注,但是我们看到大家对于网络货运平台的价值,现在认为在税务合规上有很大的提升,其他方面的价值体现仍需要时间。国内因为个体司机大量存在,税务合规是一个硬问题,这个问题不解决,你都没有办法做业务。所以大家都希望用网络货运平台去解决自己的合规问题。

核心企业供应链变化

我们刚才通过甲乙方的调研获取到了一些信息,做合同物流,要关注的是供应链,关注的是核心企业,我们把核心企业分成四个大类,一类是制造业的核心企业,一类是品牌的核心企业,然后是电商平台、线下零售,这些企业规模都很大,它都有能力要求他的合同物流公司完全依照他的商业意图去布局网络、进行操作。在此,我每一个领域取一两个典型的行业来分析。

1.制造业供应链

(1)汽车

先看汽车行业,汽车领域今年世道不好,整体销量下滑,但透过现象我们也要看到在底层正在发生的变化。新能源汽车的占比会越来越高,会出现新的零部件和供应商,因为汽车最核心的部件已经变成了电池、电机、电控,这跟原来的以发动机为核心的零部件供应体系完全不一样了,所以它整个供应链的结构在发生重构,而这种重构是让我们看到了入厂和厂内前端零部件的部分正在发生整体的变动。

另外是在后端,渠道的多元和扁平化,大家卖车的方式也不一样了,未来会看到越来越多类似新零售的卖车方式。我们和很多汽车物流公司在交流,能够看到这样的一些变化,尤其是用电之后末端的充电桩的布局,包括换电体系的构建,使得末端整个体系在备品、配件、运维上都发生变化。

(2)高科技电子

从高科技和电子这个领域,我们可以看到,第一,中美贸易战使得很多制造企业都给我们反馈一个信息,我们现在在美国人的威迫之下,中国的供应链一定要做全球化的转移,这给合同物流企业也带来了机会,他们跟着大客户走向海外,成为真正的国际化的合同物流企业;第二,所有电子产品更新换代的速度特别快,这种快消化使得本地的仓配网未来跟快消品一样,我们接下来讲品牌商的时候就知道仓配服务网是合同物流接下来出现网络化和产品化的一个领域。

2.品牌商供应链

对于品牌商的体系来说,最核心的变化是渠道的数字化,原先是零售的数字化,是线上的电商,现在走到了渠道的整合和渠道的数字化,所以在这个过程中,渠道的数字化需要物流服务网络原来销售驱动的分段网络,逐渐变成了一个一体化协同的网络。

在这个一体化协同网络当中,链路只有一个那就是品牌商,所以品牌商,比如说像三星在做多品类的仓的统仓共配;像美的在做一盘货,实际上是工厂、品牌商、渠道商形成了整个仓储网络体系,但是物流网络上还是需要一个底层的仓配网,所以渠道的数字化使得仓配网这个点是真正能够成为我们合同物流转到有网络效应的这样一个点。未来谁真的能够在不同的行当构建不同的仓配网,匹配你数字化的过程,这个是非常有价值的。

3.电商平台供应链

现在大家都认为电商就是核心,它的潜力很大,能够协同很多品牌。比如天猫和京东,他们构建的是一个仓配网络体系,是匹配于电商的一个仓配网。但是拼多多是直接连接了工厂和用户,从产线直发到用户,它是内派的一个仓配网。在整个体系当中,天猫和京东构建了这样的从前置仓到协同仓,到产地仓,这样一个仓网结构,工厂直发就更加的简单直接。

所以在这个过程中,我们认为拼多多的供应链模型实际上是非常领先的,因为它完全不用渠道,完全是从工厂直发,消除了中间的库存;同时因为它是前端先集约、集单,然后后面工厂在集单的过程当中能够排产、集中发运,所以消除了库存的浪费,整个供应链的链路是极致的,没有可压缩的空间了。所以它本质上是一种供应链模型的升级,这也是为什么我们看好拼多多,我觉得未来拼多多还会在工厂这个领域成长得更快,现在拼多多更多的是农产品,未来可能更多的是工厂货。

4.线下零售供应链

零售这个领域我们非常看中电仓、前置仓这样的体系,以消费者为中心,5公里半径的前置仓,20公里的电仓,然后到城市的RDC,这样的仓网,基于位置服务的这样一个前置仓网,是零售体系要构建的。马上阿里要做云栖大会,他们可能会发布一些产品,你就会发现未来在零售这一端,它的线上线下库存的利用,加上配送服务的产品化,是真的能带来很极致的体验,有半小时送达的,有一小时送达的,有半日送达的,还有次日送达的,整个体系让前端用户的体验在逐渐增强,未来会有越来越多的产品用即时配,前置给你,包括卖菜的这些模型,我觉得未来是有空间的,因为我们看到很多的案例。

合同物流市场变化

合同物流市场的变化,这里会分成两个部分,一个是合同物流的15强,另外看一些新的玩家。

1.2019中国合同物流15强

2019中国合同物流15强中,7家企业2018年营收规模过百亿,包括上汽安吉、京东物流、中储智运等,当然这个数据可能不完整,如果大家有新数据可以跟我们进行补充。我们把营收规模排序加上增速排序,你就会发现其实越排在前面的大公司,他营收的增速越快,像京东2018年增速为141.8%,遥遥领先,而且能够做到123.8亿的规模,是这个领域里面增长最快的。所以你在这个领域里面会发现几个神奇的公司,一个是京东,一个是中储智运,跟你原来认识的合同物流是不一样的,他们是典型的由平台型的公司、网络货运平台转移过来的。

企业业务增速整体呈下滑趋势,在其中,京东和中通服供应链增长比较快,百世增长也比较快,因为前15强中占比较高的主要是汽车物流企业,规模很大,但汽车整体领域的下降使得他们有所下降。我们以前都是发布10强,但是发现发布10强已经不够了,所以我们发布了15强。

2.新进入者

在这里面我们介绍几个新进入者。

(1)网络型新进入者

首先大家关注的是网络型的进入者,比如说京东2019年上半年做了一百个亿,顺丰做到了18.4亿,德邦做到2.2亿,这里面当然都完全不一样。但是我还是觉得网络型公司进入这个体系是威胁性很大的,他们什么都有,而且像京东展现出来这么高的增速是很恐怖的。

另外网络型的公司进入合同物流,其实在传统的物流公司当中也有比较好的案例,比如山东佳怡,以前是山东的零担网络公司,他80%的营收是合同物流,他已经不是一个零担公司了,所以他的这种转型怎么样做到的呢?我跟佳怡的总裁前几天专门做了访谈,她就说我们自己很明确地认知到网络型业务跟合同物流业务是两个业务,是完全分开的,合同物流业务是向网络型业务以内部采购的形式做采购的,但是大部分的业务都不走自己的网络,因为走自己的网络是没有办法实现服务和成本的平衡的。

而且合同物流是以客户为中心,对于物流公司内部体系来说,传统网络公司是做不到的,我们以网络企业面单来讲,你怎么做到以客户为中心呢?你真正把以客户为中心的那块业务,在你的组织架构、运营模式,整个体系都要调整,所以佳怡整个集团的业务体系、管理体系其实都按照阿里巴巴这个模式逐渐分解,都以前端接触客户的人来调动后端的整个体系,才能够真正做到以客户为中心。

(2)数字化仓配网络

我们刚才讲,传统的合同物流要转型,我们怎么样借鉴网络型公司的价值?他们有标准化的网络,但是对于合同物流来讲,他是单个客户驱动的单项定制化的网络,这种单项定制化的网络说白了是没有复制性的,你给A客户定制性的网络到B客户那里完全不一样,因为它的分布就不一样,所以在这个当中,你怎么样能够做到多客户的协同,然后真正把这个网络做起来。但是多客户的协同你必须找到我们前面讲的这四类核心的链路企业,你帮助他定制他的网络体系,最终再来协同。所以在这个过程中,我们觉得百世、安得、京东物流构建的这种双向协同的服务网络是非常有典型意义的。

另外在数字化方面,比如像百世跟宝洁做了一个项目,帮助宝洁所有的经销商使用百世的OMS、WMS、TMS,用他的这套体系实质上是帮他们把整个品牌和经销渠道体系的所有库存信息、订单信息实现了一体化,这种一体化能够让甲方在跟经销商巨大博弈的成本之下找到一个中间平衡。比如说像美的、安得做的一盘货,实际上因为美的面对经销商,他的地位够强势他才能够推得了这件事情,当你的地位不够强势的情况之下,你推可能就把自己推死了,经销商给你一捣乱,总经理都做不下去。所以在这种情况下,你可能在IT信息上去构建一体化的体系,相对来说是软性一些,但是这是一个过程,可能你慢慢就能做更多的事情。

当然了,你不仅仅是系统,实质上是你的云仓和云配的仓配网是能够支撑你在运作层面实现这样的体系。对于很多品牌商来讲,你在IT层面可以做变革,在底层层面还需找到仓配服务商,使得整个供应链的计划、协同和执行上能够找到一种可落地的方式。

(3)数字化综合服务

所以通过这个案例,他们帮助客户在成本、库存的准确率、人工成本的节省上都取得了比较好的成效,也就是说直接能够体现在系统和操作层面怎么样来做这样的体系。这就是物流公司要去变革的方向,你不仅仅是要做业务的运作,其实你是在系统能力、规划能力上要跟你的甲方的供应链负责人有同频对话的能力,你能够从商流上跟他对话,回过头来你从物流上支撑他,系统上还能够支撑他,你才能够帮他提供一个解决方案。

另外我们也看到,oTMS也推了一个客户的案例,我看了以后也觉得很有意思,就是他帮助甲方快递单、整车单、零担单,通过他的整个智能的分单和运输控制塔的体系,在供应端进行整合。但是现在他已经变成了一个物流的服务公司,他通过技术+服务+运力的体系,非常详细地面向客户提供解决方案,这个解决方案是通过每一步,最终帮助客户既做规划,又要做系统执行,还要落地做到业务的运营的执行。所以从这些角度上来说,能够帮客户带来的价值是什么样的呢?物流费用是下降的,准时送货率是上升的。

观察oTMS的某次招投标可以看出他的业务模式和传统的非常不一样,2019年的1月份第一次招投标,2019年6月份第二次招投标,他把招投标这件事情压缩到一个半年期,就是半年一到两次的招投标,变得时段更短、更加灵活,然后还能够做的更加落地,找到合适的供应商。这是oTMS一个实际的案例,帮助客户实现19%的成本节约。我们觉得这真的是数字化的方式在实现服务的一种模型。

(4)数字化后端运作

我们也看到在整个物流端的数字化,一段供应链提供数字化交付的体系,它是面向合同物流公司提供一个数字化的交付平台,所以他自己不接触甲方,他是帮合同物流公司解决执行上的问题,所以他是一个数字化的交付。这种数字化的交付大家也注意到了,甲方现在关注可视化更加多,关注落地性更加多,所以对于合同物流公司来讲,你有没有能力去构建数字化执行的部分,其实那个IT的投入是很大的,很多合同物流公司是没有能力自己做的,他们可能要依赖于这种服务商进行合作。所以这也是他们看到的数字化执行端的机会。

(5)数字化运力管理

总体上看,因为个体司机的存在,使得大家在个体司机的成本端的管理和合规上出了问题,怎么样归集它的那些内容,包括给司机的现金如何能够获得税票,这都是最直观的问题,这些问题现在是网络货运平台通过建立车路直采的平台,帮助代开发票,实现成本端完全的管控,然后再支持前端物流公司的需求。但是现在你只做上面的成本管理和发票管理已经不行了,还是要做到业务端的TMS+APP的管理系统,最终是要怎么样分钱,底层账户清结算的金融账户体系怎么样做,这三个层面都要做到,未来是所有合同物流公司在运力端解决问题时都要提升的能力。我9月27日、28日会在上海做一个货运培训,专门讲货运平台怎么样构建一个合规的分层级的体系,大家有兴趣可以关注一下。

发展趋势

前面我把合同物流的发展变化跟大家做了一个梳理,最后我简单总结一下,从整个发展趋势上来讲,提炼了四点:

第一,从物流服务走向供应链服务。就像我前面说的,你如果没有供应链的优化和系统的能力,你很难跟甲方完全同频,你想想,当甲方的渠道开始数字化,链条越来越短,他的供应链部门和执行部门直接跟物流方对接,所以跟你以前从别人那里接二手活、三手活的时代不一样了,你要拥有跟甲方对话的能力。

第二,从运作支持走向商业协同,因为甲方的变化也在变化,你要跟得上他的节奏,我们最近关注到很多甲方在调整整个仓配的网络结构,来找我们做整个供应链物流网络优化项目,实质上是甲方的整个商业模式在重构,所以他的物流模型要再规划,这种物流模型的再规划再落下来就是变成合同物流公司,你在他的整个网络模型调整完之后再报给一个区域,这个区域的配送、干线、快递、零担、整车都交给你,如果你干不了,你可能就要出局了。

第三,数字化支持下的协同服务网络,就是资源的整合与调度的数字化,业务运作和服务的数字化,就是我刚才讲的像壹站、百世、oTMS也好,像路歌这样运力的供应链也好,实质上在这方面都需要在数字化层面上进行提升。

第四,网络货运平台实现财税合规与运营管理一体化,物流公司都关注到了这个点,都要解决这个问题,所以大家都要重视,从交易到税务到服务综合一体化的解决方案,怎么样成为科技型的合同物流合作商,这是真正帮助大家解决最后的问题。

结语

今天我介绍了四大部分:

  • 第一,是从甲方和合同物流的调研,给大家展示了一下业界这些人的所思所想和认知。

  • 第二,我们从四类供应链的链主的核心企业出发,介绍了他们在每个不同领域发生的主要变化。

  • 第三,我们分析了国内合同物流前15强,包括在数字化层面的整个变化。

  • 第四,我们通过四个趋势跟大家做了一个简单的总结。

我们会把这份报告的简版分享给大家。完整版本的报告会在10月中旬左右正式发售,那个可能是一本书,我们这次只能把一些要点分享给大家,因为有些比较复杂,涉及到的层面比较多,希望大家后面能够关注我们报告的正式版本的发布,我的解读结束了,感谢大家的支持。

重磅!上海市扩大国三标准柴油货车限行范围

为进一步改善上海市大气环境质量,加快淘汰上海市使用年限较长、污染排放较大的国三标准柴油货车,近日,市交通委、市生态环境局、市公安局联合发布《关于扩大国三标准柴油货运机动车限制通行范围的通告》,同时,市生态环境局等七部门印发了《上海市鼓励国三柴油车提前报废补贴实施办法》。

《通告》决定在本市行政区域内对国三标准柴油货车扩大实施限制通行措施:

自2020年4月1日起,全天24小时禁止国三标准柴油货车(不含国三标准柴油冷藏车和已加装尾气净化装置的国三标准柴油集装箱运输车辆)在本市S20外环高速以内的道路上(不含S20外环高速以及S20外环高速高架段投影下的地面道路)行驶。

S20外环高速包括S20外环高速与G1503上海绕城高速在外环隧道至五洲大道的共线段。

自2020年6月1日起,全天24小时禁止国三标准柴油冷藏车和已加装尾气净化装置的国三标准柴油集装箱运输车辆在本市S20外环高速(不含S20外环高速以及S20外环高速高架段投影下的地面道路)以内的道路上行驶。

S20外环高速包括S20外环高速与G1503上海绕城高速在外环隧道至五洲大道的共线段。

自2020年10月1日起,全天24小时禁止国三标准柴油货车在G1503上海绕城高速范围(含G1503上海绕城高速以及G1503上海绕城高速高架段投影下的地面道路)以内的道路上行驶。

G1503上海绕城高速包括G1503上海绕城高速与同济路高架共线段和G1503上海绕城高速与S20外环高速共线段。

据介绍,由于国三标准柴油车发动机功率大,车辆出厂时没有配备尾气净化装置,是本市机动车氮氧化物、颗粒物排放的主要来源。截至2018年底,全市在册国三标准柴油货车12万辆,占全市机动车总量的2.9%,但其排放的氮氧化物、颗粒物分别占到全市机动车排放总量的30%、46%。

经测算,采用国五标准柴油车更新现有国三标准柴油车,将对改善本市空气质量和居民生活环境具有重要意义,也有利于本市机动车结构优化和可持续发展。

本市高度重视高污染机动车的污染物排放治理工作,积极推进黄标车、老旧车等高污染机动车提前淘汰。

2015年

为加快推进国三标准柴油货车淘汰,本市在国内率先实施了国三标准柴油货车限行措施,从2015年11月1日起,调减了中环以内区域国三标准柴油货车的通行时间,仅允许凌晨1点至6点的5个小时通行,其余时段限制通行。

2020年起

本市将通过逐步扩大国三标准柴油货车限行范围,适当提高柴油货车提前报废的补贴标准,加快淘汰国三标准柴油货车,争取在2022年基本完成淘汰。

根据市生态环境局等七部门《关于发布<上海市鼓励国三柴油车提前报废补贴实施办法>的通知》,为鼓励国三标准柴油车提前淘汰,本市将对提前淘汰的国三标准柴油车根据车型、投放时间不同给予差别化补贴。

对微型、轻型和中型柴油货车补贴0.3-3.9万元/辆、重型货车补贴2.2-6.8万元/辆、集卡补贴3.8-11.6万元/辆、柴油客车补贴1.3-10万元/辆(具体提前报废补贴实施办法可在上海市生态环境局官方网站查询)。

市交通委、市生态环境局、市公安局等部门表示,《通告》实施后,将强化执法检查,利用电子警察、开展路口现场联合执法等方式,加大执法查处力度;将强化信息共享,依托长三角大气污染防治协作小组工作平台,推进长三角区域内国三标准柴油货车信息共享,建立非本市籍国三标准柴油货车信息库,同等实施限行。

制图:邱佳

上海市交通委宣教中心